SK集团董事长：全球抢存储已达“恐慌”程度；韩国券商：Kimi K3是利好；光通信、存储概念股普涨；台积电：加速推进美国扩产｜美股盘前

记者|罗雪琳 郑雨航

编辑|程鹏 兰素英 杜恒峰 校对|张锦河

①【三大期指齐涨】道指期货涨0.23%，标普500指数期货涨0.25%，纳指期货涨0.43%。

②【布油一度涨近4%突破91美元/桶】受美伊冲突持续升级影响，布伦特原油周一亚洲早盘一度上涨3.8%，突破91美元/桶，创6月中旬以来新高。截至发稿，布伦特原油跌0.14%，报87.98美元/桶。

③ 【SK海力士ADR涨4.4%，SK集团董事长：全球抢存储已达“恐慌”程度】当地时间7月19日，SK集团董事长兼韩国商工会议所会长崔泰源表示，预计2027年AI半导体需求将较今年增长60%至100%，存储半导体需求将增长50%至60%。他指出，由于明年新增产能有限，存储芯片供需缺口将进一步扩大，目前全球客户争夺存储芯片的程度已接近“恐慌”。崔泰源同时表示，当前存储芯片价格处于异常高位，若供应不能及时扩张，可能抑制终端需求，并促使新的竞争者进入市场。截至发稿，SK海力士ADR涨4.4%。

④【光通信概念股、存储概念股普涨】光通信概念股、存储概念股普涨。截至发稿，光通信概念股方面，Lumentum涨1.94%，诺基亚涨1.28%，Coherent涨1.39%，迈威尔科技涨1.12%，康宁涨1.14%。存储概念股方面，美光科技涨2.48%，闪迪涨1.75%，西部数据涨1%。

韩国美利资证券（Meritz Securities）投资策略团队分析师7月19日发布研究报告，将月之暗面旗下Kimi K3模型的发布定性为AI硬件需求的中期利好。分析认为，“无论是闭源还是开源，所有AI业务参与者最终都需要使用的硬件公司，将从K3发布中获得中期需求增量。”

⑤【台积电首席财务官：加速推进美国扩产计划】当地时间7月19日，台积电首席财务官黄仁昭表示，在AI带动下，公司持续看到客户多年期、结构性的强劲需求，因此将加快推进美国亚利桑那州扩产计划，并继续扩大投资。台积电上周宣布追加1000亿美元投资美国，使亚利桑那州总投资规模增至2650亿美元，涵盖先进晶圆厂、先进封装设施及研发中心。黄仁昭表示，公司正持续优化先进制程产能，亚利桑那州首座晶圆厂已投入运营，未来几个季度产能将持续爬坡。截至发稿，台积电涨1.31%。

⑥【昆仑芯第四代AI芯片M100亮相，百度涨近4%】截至发稿，百度涨3.94%。消息面上，2026世界人工智能大会（WAIC）期间，百度旗下昆仑芯科技第四代AI芯片M100首次公开亮相。官方介绍称，该芯片基于全国产供应链打造，沿用自研XPU架构，针对大模型推理场景进行专项优化，兼顾通用性、计算效率与部署成本，为AI算力部署提供国产化选择。

⑦【SemiAnalysis：Anthropic或测试AMD AI GPU】芯片研究机构SemiAnalysis周一在社交平台X表示，通过分析AMD AI业务高级总监公开发布的GitHub代码，发现Anthropic或将成为AMD AI GPU客户，目前双方合作迹象出现在公开代码中。若相关信息得到证实，AMD有望新增一家头部AI大模型客户。SemiAnalysis认为，此举也反映出AI企业正寻求拓宽算力供应来源，以降低对单一芯片供应商的依赖。截至发稿，AMD涨2.5%。

⑧北京时间22:00，美国6月谘商会领先指标环比。

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