收到上交所审核中心意见落实函 赛力斯递交修订稿

日前，赛力斯（601127.SH）发布《关于发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告》称，1月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕7 号），公司及相关中介机构对《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订，并于 2025 年1月15日在上海证券交易所网站披露了重组报告书（上会稿）。

图片来源：赛力斯公告

据赛力斯方面介绍，相较公司于2024年1月8日披露的《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》，主要修订内容包括更新交易对方关于更新版股份锁定期承诺函的出具状态为已出具；更新补充行业竞争加剧及市场风险相关内容；更新同行业上市公司的简称、补充评估方法选择的相关表述；更新同行业上市公司的名称及简称；更新补充行业竞争加剧及市场风险相关内容。

图片来源：赛力斯公告

2024年10月，赛力斯对外宣布，公司拟以交易总价约81.64亿元发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司（以下简称龙盛新能源）100%股权。彼时，赛力斯方面表示，本次交易前，赛力斯通过向龙盛新能源租赁超级工厂，以生产问界系列智能电动汽车产品。交易完成后，龙盛新能源将成为赛力斯的全资子公司，赛力斯将获得超级工厂的所有权。

据了解，龙盛新能源是两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目的实施主体，是专门为服务新能源汽车生产制造成立的项目公司，其主要资产为生产新能源汽车所需的土地、房产、基础设施及相关配套设施等。

去年11月26日晚间，赛力斯宣布，公司拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的龙盛新能源100%股权，申请于2024年11月26日获上海证券交易所受理并依法进行审核。“增发收购‘超级工厂’，可以提高赛力斯重要业务的资产完整性和控制力。交易完成后，赛力斯资产负债率和经营性现金流均有望改善。”中金公司在其研报中分析称。

据悉，目前，赛力斯整车制造工厂包括两江工厂、凤凰工厂、超级工厂（租赁）以及其他整车制造工厂。其中，两江工厂、凤凰工厂、超级工厂系上市公司主要的新能源汽车生产制造基地，分别生产问界M5系列、问界M7系列、问界M9系列。

关于上交所提出的关于收购龙盛新能源100%股权必要性问题，赛力斯在其最新发布的公告中回应称，从车型尺寸、工厂产线布局的角度，由于问界M9车型设计的车身尺寸、轴距等技术参数均大于问界M5、问界M7车型，上市公司已有生产工厂的产线布局、厂房情况等无法满足新车型的生产需要，超级工厂能够切实满足公司车型迭代升级的生产需要。“从工厂生产参数、产能利用率等产能情况的角度，后续新车型在超级工厂生产是必然首选。”赛力斯方面强调称。