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    惠民保可持续发展受关注 业内拆解73款停售产品背后原因

    每日经济新闻 2024-07-22 17:58

    近日,复旦大学发布《“以退为进”:惠民保产品研究与观察——基于73款停售惠民保产品的分析》研究报告显示,截至2023年11月15日,284款地方性惠民保产品中,73款产品停止运行。据悉,停售的73款产品统筹层次显示,城市定制产品平均停售率为50.61%,省级统筹产品平均停售率为20.83%。统筹层次更高面临的潜在参保人群更多,一定程度上更利于产品整体发展。

    每经记者 涂颖浩    每经编辑 马子卿    

    2020年以来,惠民保在全国快速铺开,无论从参保人数、还是入局公司,都可称得上是一大现象级产品。随着市场发展逐渐趋于理性,经营模式不断走向成熟,并非所有惠民保产品都能在市场上长期存续。

    近日,复旦大学发布《“以退为进”:惠民保产品研究与观察——基于73款停售惠民保产品的分析》研究报告显示,截至2023年11月15日,284款地方性惠民保产品中,73款产品停止运行,占比约为25.70%。停售产品中,3款产品未正式运营即停售,48款产品存续1期,17款产品存续2期,4款产品存续3期,1款产品存续超过4期。

    这73款停售产品有哪些特征?导致停售的原因又有哪些?这些问题无疑值得市场参与者关注。复旦大学风险管理与保险系主任、中国保险与社会安全研究中心主任许闲表示,经过对停售产品的研究,停售背后原因各异,产品难以为继的情况并不是主流,相反停售一定程度上是市场自我优化和升级的表征。

    73款停售产品画像

    截至2023年11月15日,各省、自治区、直辖市共推出284款惠民保产品。从时间维度上看,从2015年推出首款惠民保产品到2020年迎来市场爆发期,惠民保市场增速逐渐放缓,2021年新增83款惠民保产品,2022年新增72款惠民保产品,2023年1月1日至2023年11月15日新增27款惠民保产品,市场逐步由爆发增长转向平稳推进。

    报告显示,统筹层次、上线时间、运营模式等多元因素影响了惠民保的表现。

    统筹层次更高面临的潜在参保人群更多,平均停售率相对更低,一定程度上更利于产品整体发展。停售的73款产品统筹层次显示,城市定制产品平均停售率为50.61%,省级统筹产品平均停售率为20.83%。统筹层次更高面临的潜在参保人群更多,一定程度上更利于产品整体发展。

    产品上线时间同样影响了惠民保的运营表现。数据显示,2020年上线的产品中超过半数的产品停售。目前,后期上线产品运营表现相对良好,但由于运营时间较短,运营表现需要持续观察。上线时间同样影响着产品存续周期。运营1期的产品中2020年、2021年和2022年上线的产品占比分别为68.75%、22.92%和8.33%。

    “政府参与+多家共保+经纪公司+健康管理公司”的运营模式增强了产品的可持续性和普惠性。政府部门的参与延长了产品存续周期。停售产品中共同承保模式的产品更少,且存续时间表现更优。第三方平台的参与同样有助于产品良好运营。

    报告分别统计了财险公司、寿险公司、养老险公司、健康险公司和农险公司的退出情况。整体来看,停售产品涉及30家财险公司,12家寿险公司,3家养老险公司,2家健康险公司和3家农险公司。

    停售原因包含这几点因素

    报告拆解73款产品停售背后,有政策导向、市场竞争和市场判断等多重因素。

    惠民保市场发展和变化离不开政策的支持和指导。2023年11月,国家金融监管管理总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》,禁止养老保险公司经营短期健康险业务,并明确业务范围超出规定的养老保险公司应当在3年之内完成变更。养老险公司承保和参与的惠民保产品受到政策影响做出动态调整。

    惠民保作为1年期的健康险产品,政策发布后,平安养老、泰康养老、大家养老等养老险公司调整业务布局,停售了单独承保的惠民保项目,并退出了共同承保的惠民保项目。报告数据显示,平安养老在早期快速布局后退出市场,停售产品超过10款;泰康养老和大家养老分别有4款和2款产品退出。

    此外,随着惠民保运营逐渐成熟,安徽、福建、湖南、河南、黑龙江等地在政府要求下,将多款惠民保产品合并运营,以减少市场无序竞争。以安徽为例,安徽省自2020年开始共推出10款惠民保产品,在2024年度所有产品都并入省级统筹的“安徽惠民保”,导致整体停售率达到90%。

    市场竞争中,消费者“用脚投票”正在促使惠民保产品做出更符合市场需求的优化迭代。以亳州市为例,2020年推出了毫惠保和亳州保,均运行一期。原因可能在于市级产品的消费群体有限,不能维持惠民保产品基本的运营成本;以及两款产品在保障内容上各有优劣,无法彻底代替另一款产品。

    参与主体的市场判断和布局选择同样影响了产品表现。市场发展早期,各参与主体对产品设计和运营仍在探索,对于市场的判断能力不足,消费者对产品的认可度尚需提升,随着市场逐渐成熟,惠民保将展现出更优异的表现。数据显示,2020年产品停售率超过50%,而2021年和2022年的停售率持续下降。

    在市场发展的过程中,各参与主体主动进行产品迭代以适应市场需求。以东莞为例,人保财险在政府的指导下,对已经运营两个周期的东莞市民保进行了下架处理,并推出了莞家福和莞康无忧两款新产品承接和迭代。这两款新产品在费率和责任方面都展现出了明显的差异化特点,以满足不同消费者的需求。

    许闲表示,惠民保在经历了初期的快速发展后,正迈向一个以规范和持续发展为导向的新阶段。未来,通过在产品定位、设计和运营方面的不断优化,惠民保将实现质效并重的稳健发展,更好地服务我国多层次医疗保障体系建设与健康中国战略实现。

    封面图片来源:视觉中国-VCG41N1419339719

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