光伏板块集体上涨 见底出清还是有了新增量？

5月22日，光伏板块集体上涨。东方财富行业板块中，光伏设备以7.78%的涨幅名列第一。概念板块中，排名前四的分别是TOPCon电池、HJT（异质结）电池、BC电池和钙钛矿，涨幅分别为6.24%、6.05%、5.83%和4.85%，这四种概念均属于光伏领域。

5月21日，据中国光伏行业协会CPIA公众号，中国光伏行业协会于5月17日下午在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

光伏板块集体拉升，或与上述座谈会有关。

光伏库存出清要来了吗？

据中国光伏行业协会，来自天合光能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、通威股份、大全能源、宜宾市政府、国务院发展研究中心、国研智库、国家发改委能源研究所、硅基材料制备技术国家工程研究中心、国家开发银行、兴业银行等光伏企业、研究单位、地方政府、金融机构的14家单位的代表出席本次会议，中国光伏行业协会标准技术委员会与知识产权专委会代表也出席并汇报了相关工作进展。

图片来源：中国光伏行业协会微信公众号

会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。

事实上，光伏行业低于成本价格销售已不少见。以硅料为例，根据中国有色金属协会硅业分会5月15日数据，N型棒状硅成交价格区间为4.10万元/吨—4.50万元/吨，成交均价为4.30万元/吨，环比下降5.08%；P型致密料成交价格区间为3.40万元/吨—3.90万元/吨，成交均价为3.73万元/吨，环比下降4.36%。

硅业分会表示，目前价格已突破所有在产企业现金成本，在高库存压力下，部分小产能、老产能已经停车检修，绝大多数企业挺价意愿较强，低价情况选择压货不出。

由于价格走低，不少硅料厂商选择检修。硅业分会称，国内多晶硅生产企业共计17家，5家企业已经开始检修，带来一定产量减量，其余企业均有布局检修、降负荷计划。本月（5月）有3家新投产企业有望出量，整体来看产能释放速度不及预期。

InfoLink在5月16日的文章中也表示，硅片端“内卷”持续，企业间报价竞争下行，尤其以183N规格跌势猛烈。硅片环节供需过剩严峻，体现在当前售价与库存量体上，后续若企业排产依然维持高档，生产风险仍将持续扩大，个别企业营运面临考验。

对于光伏行业激烈的竞争，上述会议也表示，光伏企业和行业也需做好自己，充分认识到自身对于解决目前行业困境的主体责任，杜绝恶性竞争，真正站在行业立场决策行动，坚持创新驱动、坚持长期主义，合作共赢，共同维护公平竞争秩序。

海外能否带来新增量？

据中国光伏行业协会5月14日文章，本月中国光伏行业协会阿联酋出访团满载而归。中国光伏行业协会于2024年5月6日—12日组团赴阿联酋考察，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳率企业代表团出访。江苏新霖飞能源科技有限公司总经理何飞、执行总裁方艺霖，江西龙正科技发展有限公司董事长容七英，上海能辉科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书罗联明，世辉律师事务所管理合伙人王新锐随团出行。

另据《证券时报》报道，5月22日午间，有市场传闻称，沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。但也有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。不过，自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。

据InfoLink文章，2022年，沙特67%的电力来自天然气、33%来自石油，而光伏发电不及1%。然而，因未来全球对石油的需求逐渐减少，沙特开始针对再生能源产业制定一系列的政策，并试图藉由光伏发电取代石油、天然气等，显示出该国对能源多元化的迫切需求。

InfoLink表示，展望未来，整体中东光伏市场将稳定增长，需求量有望于2027年达到29GW至35GW，预计未来主要的需求来源仍为土耳其、沙特及阿联酋。

封面图片来源：视觉中国-VCG41N1315872825