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    操盘必读:信息量很大!央行重磅发声;工信部:打造低空经济增长新引擎,将来形成万亿级产业规模

    每日经济新闻 2024-04-19 08:25

    每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍    

    (一)重要市场新闻

    1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.06%,纳指跌0.52%,标普500指数跌0.22%,热门科技股多数下跌,特斯拉跌超3%,市值蒸发约176亿美元(约合人民币1272亿元),创2023年1月份以来收盘新低。微软、亚马逊跌超1%,阿斯麦跌超2%,Meta涨超1%。中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.99%。微博涨超3%,腾讯音乐、网易、蔚来涨超2%,理想汽车、百度、京东、满帮涨超1%,哔哩哔哩、拼多多、阿里巴巴、富途控股、爱奇艺小幅上涨。小鹏汽车跌超3%,唯品会跌超1%。

    2、美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人,预估为增加21.5万人,前值为增加21.1万人。国际油价小幅下跌,美油6月合约跌0.3%,报81.90美元/桶。布油6月合约跌0.37%,报86.97美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.25%,报2394.4美元/盎司,COMEX白银期货跌0.28%,报28.32美元/盎司。欧股主要指数收盘普涨,德国DAX30指数涨0.25%,英国富时100指数涨0.44%,法国CAC40指数涨0.52%,欧洲斯托克50指数涨0.5%。

    (二)宏观新闻

    4月18日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年一季度金融运行和外汇收支情况。中国人民银行货币政策司司长邹澜表示,目前广义货币M2余额超过300万亿元,这是过去多年来金融持续不断支持实体经济发展的反映。总体看,当前存量货币确已不低,将加强对资金空转监测。中国人民银行调查统计司负责人张文红介绍,从一季度各项贷款总量来看,贷款总量继续保持了平稳较快增长。下一步,保持信贷合理增长、节奏平稳,持续优化信贷结构,注重提升效能,切实加强对重点领域和薄弱环节的优质金融服务。

    (三)机构观点

    融智投资基金经理夏风光:最近几天市场运行的核心逻辑还是围绕新国九条展开,小微盘指数急跌后回升,显示市场的情绪有所修复,更为突出的运行特征是以上证50和沪深300为代表的蓝筹指数,出现了持续的强势上行,并且4个交易日的成交量已经持平了上周全周。未来行情的运行方向是继续围绕蓝筹股展开还是市场全面走好?前两年的熊市根本原因是上市公司鱼龙混杂、过量ipo,各种减持,以及中介和基金等的乱象对市场形成抽水机的作用,这次的国九条针对性非常强,可以说是另一种形式上的供给侧结构性改革。在资本市场处于周期低位时,能够起到四两拨千斤的效果,奠定中长期走好的基础。股市的全面走牛除了供求关系的改善外,另一核心推动力,即上市公司的利润增速情况还需要时间来验证,如接下来宏观经济的拐点能够得到数据上的确认,必然会形成合力。那么这种情况必然是蓝筹股和成长股接力上行的,所以近几日蓝筹指数的强势不是坏事,稳定住市场,进一步的明确低位拐点的存在,后面才有可能是行业轮动、成长优先的局面。

    黑森投资:随着进入稳定发展期,部分龙头公司资本开支减少,愈加重视股东回报。从股东视角出发,在行业发展稳定期,如果上市公司投资回报过低,以分红、回购等形式将资金返还给股东是最优安排。发展重心从追求增长到追求回报的改变,将深远影响股票市场底层运行逻辑。地产下滑趋势未改,新质力托底作用有待观察。一方面,头部房企信用风险问题持续发酵;另一方面,在设备更新、以旧换新政策推动下,先进制造业将受到提振,行业也出现见底回升迹象,AI浪潮推动算力为代表的硬件产业持续进步中。此外出海经济成为破局新亮点。新旧动能转换进程中,具有全球竞争力、核心技术壁垒、高自由现金流、高分红回报的上市公司,在社会整体投资回报率基准下降的大背景下或将有更强的吸引力,受到投资者更多的青睐。

    明泽投资基金经理胡墨晗:今日A股市场在大金融板块的发力驱动下,上证指数盘中突破前期高点并创下近期新高,显示出市场具有明显的上攻意愿。但随后的冲高回落也反映出市场内部存在分歧,投资者对于市场能否持续上涨持有观望态度。后市建议重点关注大金融板块是否能够继续发力,其表现可能对市场情绪和指数走向产生显著影响。值得注意的是,即使短线突破失败,也并不影响中长线的上行趋势,逢回调更建议进行加仓。后续仍然看好科技成长股在中长期的表现,尤其是AI+产业链、人形机器人、星链通讯、创新药等领域。同时也应关注中特估板块的持续表现,基于高股息策略中特估板块具有中长期配置价值。短线重点关注券商板块,可能存在短线交易机会。此外随着大宗商品周期的转折,在供需关系的驱动下,资源类商品如铜等可能还会延续中线机会。

    (四)行业掘金

    1、工信部单忠德4月18日在国新办新闻发布会上表示,为了发展好低空经济,特别是统筹好高质量发展和高水平安全,将进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎。昨日苏州市低空经济发展推进大会召开。会上,涉及战略合作、产业基金、低空经济重点企业、低空经济运营商等类型的49个代表项目签约。苏州抢抓战略机遇,制定《苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026年)》,着力做好四个方面的重点任务,推动低空经济高质量发展,力争到2026年,将苏州打造成为全国低空经济示范区。苏州将为取得eVTOL型号合格证和生产许可证后,分阶段给予最高1000万元奖励。据苏州发布消息,单苏州一个市签约低空项目投资就是730亿,全国目前有17个省市明确布局低空 ,未来前景广阔。概念股包括商络电子,广联航空,航新科技等。

    2、近日英特尔发布了代号为Hala Point的大型神经拟态系统。Hala Point基于英特尔Loihi2神经拟态处理器打造而成,旨在支持类脑AI领域的前沿研究,解决AI目前在效率和可持续性等方面的挑战。在英特尔第一代大规模研究系统Pohoiki Springs的基础上,Hala Point改进了架构,将神经元容量提高了10倍以上,性能提高了12倍。Hala Point在主流AI工作负载上展现了出色的计算效率。深度学习模型的规模正在不断扩大,参数量可达万亿级。神经拟态计算是一种借鉴神经科学研究的全新计算方法,通过存算一体和高细粒度的并行计算,大幅减少了数据传输。概念股包括寒武纪,海光信息,同有科技等。

    3、4月18日举行的华为分析师大会上,华为轮值董事长徐直军表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情,目标是成为全球第三大移动操作系统。华为计划在2024年将中国市场智能手机上使用时间超过99%的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上。目前已有4000多个应用明确了迁移计划,不到1000个应用正在沟通中。期望在今年Mate70销售时,能够带着纯血鸿蒙上市。鸿蒙定位下一代操作系统,天生具备互联、安全、流畅优势。随着鸿蒙南北向产品落地加速,开发者数量正在快速增长。鸿蒙的下游伙伴主要有四类其一,HMS合作企业,与华为联合打造闭源HMS服务生态,有望受益于各个业务的发展而获得更多分成。概念股包括润和软件,软通动力,诚迈科技等。

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