MPV市场风起云涌：高端化、自主化、电动化三大趋势重塑市场格局

理想MEGA、极氪009、腾势D9、小鹏X9、合创V09⋯⋯在北京合生汇购物中心五楼，一众MPV车型成了新能源汽车展区的亮点之一。

自2023年下半年以来，不少车企都选择抢占颇为小众的MPV细分市场，并展开了猛烈的产品攻势，MPV市场由此着实火了一把。

其中，自主品牌的表现尤为积极，将电动化和高端化作为发展MPV的核心战略。技术路线上，自主品牌MPV车型多采用纯电、插电式混合动力等路径；定价上，自主品牌MPV车型的售价普遍高于30万元，这被解读为：自主品牌欲借MPV车型的高端化，来实现品牌向上。

“车企扎堆推出新能源MPV车型，是因为新能源汽车产品品类还未完全覆盖到这一燃油车占据优势的细分市场，这个市场的发展前景可期。”车夫咨询合伙人曹广平认为，“高端MPV的利润空间会更为可观，能够帮助改善新能源汽车的盈利水平”。

A级以下MPV市场快速萎缩

回溯近年来国内MPV市场的发展，将时间拉回至2016年。彼时，在中低端产品供给大量增加和汽车下乡政策的双重影响下，中国MPV销量达到255万辆，市场份额达10.5%。热销车型主要是中低端车型，包括五菱宏光S、宝骏730等，终端购买MPV的主要用途多为客货两用，兼顾载人和拉货。

自2017年开始，中低端MPV逐渐向大众化SUV切换，MPV市场逐步降温，销量连续4年下降，到2022年，国内MPV销量触及历史新低，仅为96万辆，市场份额降至4.1%。转折点出现在2023年。去年，国内MPV销量逆势上涨，全年销量达到109.3万辆，同比增长15.9%，增速跑赢大盘。

“2023年1~9月，MPV市场共有24款新车上市，包括11款C级产品、9款B级产品，以及4款A级产品，北汽新能源极狐考拉、合创汽车的合创V09、广汽传祺的E9、长城汽车的高山DHT等是其中的代表。”东方财富证券在研报中表示，随着MPV市场玩家增多，新品销售贡献度同比增长了5.7%。

图片来源：每经记者 孔泽思 摄（资料图）

市场扩容之余，竞争格局也在变化。过去很长一段时间，中国MPV市场各价位都有主流产品。比如，低端市场以上汽通用五菱为主，中端市场被上汽通用别克GL8牢牢占据，高端市场则被丰田埃尔法、雷克萨斯LM占据。数据显示，2021和2022年，别克GL8和五菱宏光两款车型分别在MPV市场占据40%和30%的市场份额。

但从2023年销量数据来看，此前的格局已被打破。例如，腾势D9超越别克GL8拿下MPV市场年度销冠；传祺品牌旗下的车型也有着不错的市场表现，挤进年度销量榜前十位，而以上汽通用五菱为代表的中低端MPV车型则在销量前十榜单中消失。

从价格趋势来看，MPV的销售重心在逐渐上移。近两年来，自主品牌推出的MPV车型的售价大概在30万~60万元。乘联会秘书长崔东树认为，在互联网电商对传统批发零售流通模式和物流配送专业化模式产生巨大冲击后，A级以下MPV市场快速萎缩，MPV市场高端化趋势明显。

统计数据显示，在2022年，价格低于30万元的MPV车型的总销售量下降了22.2%。与此形成鲜明对比的是，售价超过30万元的MPV车型的销售量实现了超过两倍的增长。例如，夺得2023年MPV市场销冠的腾势D9售价为34.58万~66万元。

“一方面，别克GL8在中国MPV市场上不再享有绝对优势；另一方面，中国市场格局逐渐变得分散，2021和2022年，前五大热销MPV车型市场份额合计为57%和49%，而2023年11月，前十大热销MPV车型的市场份额合计为64%。”东方财富证券方面认为，国内MPV市场格局尚在形成之中。

混动是新能源MPV主流

高端化、自主化之外，MPV市场还迎来新能源化的转变。东方财富证券在研报中称，MPV车身和自重较大，同时乘客人数也比较多，新能源MPV有着远低于燃油版车型的用车成本。同时，与燃油版车型相比，新能源MPV的内部空间利用率更高，静音效果也比较好，因此更受消费者的青睐。

一组详细的数据同样能够清晰反映出上述变化趋势。2016年，我国新能源MPV的市场渗透率尚处较低水平，仅为0.8%。随后的几年里，这一数字呈现出了显著的上升态势。在2021年和2022年，该数字已经跃升至4.1%和9.8%，2023年更是达到了25.21%。

从动力结构的角度来看，插混MPV更受消费者青睐。公开数据显示，2023年，国内插混MPV车型的销量达到16.4万辆，同比增长430%。而纯电MPV车型的销量只有8.1万辆，远低于插混车型，且增速也不及插混车型。

此外，进入销量榜单的新能源MPV车型，包括月销量屡屡破万辆的腾势D9，以及岚图梦想家等，也都是以插混版本为销量主力，纯电版本的销量并不十分突出。2023年前11月，腾势D9纯电版的销量仅占总销量的6%，岚图梦想家纯电版的销量仅占总销量的19%。

图片来源：每经记者 孙桐桐 摄（资料图）

上述现象的出现，主要得益于插混MPV在成本控制方面和续航能力的显著优势。据悉，插混MPV的价格较纯电MPV要低，整体购车成本更低。以腾势D9为例，腾势D9超级混动版本价格为32.98万~43.98万元，而腾势D9纯电动版本的价格则为38.98万~45.98万元。

此外，考虑到目前电池技术仍处于不断进步之中，同时公共充电设施的建设仍需进一步完善，许多用户对于充电补能的问题存在焦虑情绪，其更愿意选择插混车型。同样以腾势D9为例，腾势D9超级混动版本满油满电的续航里程高达900公里，而腾势D9纯电动版本的续航里程只有600公里。

据悉，作为MPV市场常青树的别克GL8，也将在今年推出插混版本。但在东方财富证券看来，插混是目前逐渐替代燃油的折中方案，未来主流的发展方向有望从插混转向纯电。随着电池技术持续突破，以及高压快充充电桩的建设，充电和续航焦虑逐渐缓解，纯电有望成为未来MPV的主流动力方式。

值得一提的是，小鹏X9和理想MEGA等2024年上市的MPV都锁定了纯电动MVP这个细分赛道，而这些车型都搭载了800V快充平台，并期望通过更智能化的功能和更科技化的配置，来盘活纯电动MPV这个小体量的市场。

家用属性让空悬受关注

在过去的一段时间里，MPV车型主要承担着商用功能，其次则是商务和兼用功能。具体来说，商用MPV主要服务于货物运载，满足物流运输等需求；商务MPV则侧重于贵宾接待，提供高品质的商务出行体验；而兼用功能MPV则凭借其通用性特点，能够灵活适应多种使用场景，兼具多种功能。

但随着全面二孩政策、三孩政策的出台和国内消费水平的不断提高，我国家庭出行需求逐渐增加，越来越多的家庭将MPV作为出行的首选。根据艾瑞咨询的调研数据，有71%和55%的人购买MPV是因为MPV出行更方便、可以接送家人，只有43%的人购买MPV是出于工作需要。

在这样的背景下，MPV从单一的商用属性衍生出家用需求。而车企近两年打造的MPV车型开始瞄向家庭用户，打起了“家用”牌。甚至，有车企开始用“卖房”的方式推销MPV。例如，极氪对其产品称为“空中大平层”，岚图则将其产品描述为“云端大套房”，魏牌也有“温馨大平墅”的描述。

此外，舒适性也是这些MPV车型主打的卖点，它们的座椅材质升级为高级的NAPPA真皮，配备了双腔空气悬挂系统和电子控制阻尼（CDC）技术，以及电动吸合门。同时，这些车辆还标配了如自动泊车和变道辅助等智能驾驶辅助功能。

这使得为这些MPV车型提供零部件的企业受到关注。香山股份表示，理想汽车是公司的战略合作客户，理想MEGA及其他多款车型都搭载了公司的产品。宝武镁业则给理想MEGA供应座椅扶手支架。瑞玛精密间接向理想汽车供应座椅金属骨架产品及座椅舒适系统产品。

图片来源：每经记者 孙磊 摄（资料图）

同时，保隆科技、中鼎股份、拓普集团、孔辉科技等空气悬架供应商则更受关注。公开数据显示，2023年，国内标配空气悬架的新车销量约56.4万辆，渗透率达2.7%，而2022年只有23.8万辆，渗透率为1.2%，搭载量同比增幅高达137%。其中，孔辉科技和保隆科技占据了65%的市场份额。

“空气悬挂通过行车/驻车姿态的精细化控制系统、提升驾驶舒适度，成为中高端电动车理想配置。伴随后续保隆科技客户车型持续上市，包括新势力及自主品牌多款轿车、SUV、MPV车型，终端客户放量在即有望助力公司业绩确定性提升。”太平洋证券方面表示。

保隆科技董事长兼总裁张祖秋则在讨论空气悬挂系统市场的发展状况时表示，空气悬架市场的成长速度超出了预期。他提到，2023年，在中国，空气悬挂系统的市场渗透率大约为3.4%。他进一步预测，到2024年，这一数字将增长至6.3%。展望2028年，这一数字有望达到22.5%。