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NO.1 外交部发言人华春莹宣布：应俄罗斯联邦总统普京邀请，国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。
在3月17日的外交部例行记者会上，发言人汪文斌就相关问题作出回应。汪文斌介绍，习近平主席即将对俄罗斯进行的国事访问将是一次友谊、合作、和平之旅。习近平主席此次访俄，也是为了和平而去。维护世界和平、促进共同发展是中国外交政策的宗旨。中方的主张归结为一句话，就是劝和促谈。
汪文斌表示，习近平主席访俄期间，两国元首将围绕共同关心的务实合作问题深入交换意见，双方将继续按照相互尊重、互利共赢原则，扎实推进“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接合作，共同维护产业链供应链稳定畅通，加强双方各层级交流，夯实两国关系的友好民意基础，共同推动中俄合作行稳致远，不断造福两国人民，为世界经济复苏注入更多正能量。中方历来在平等互利基础上，同包括俄罗斯在内的世界各国开展正常的经贸合作，中俄之间的合作正大光明，坦坦荡荡，为的是造福两国人民，促进世界发展，不受任何第三方干扰和胁迫。（央视新闻）
NO.2 国务院总理李强3月17日主持召开国务院第一次全体会议强调，当好贯彻党中央决策部署的执行者行动派实干家，在新的起点上推动各项工作开好局起好步。李强指出，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要把发展经济的着力点放在实体经济上，打好关键核心技术攻坚战，加快建设现代化产业体系。要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。要有效防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（新华社）
NO.3 市场消息
美股三大指数集体收跌，道指跌384.57点，跌幅1.2%，本周累计下跌0.15%；纳指跌0.74%，本周累计上涨4.41%；标普500指数跌1.1%，本周累计上涨1.43%。银行、保险板块跌幅居前，第一共和银行跌超32%，瑞士信贷跌超7%，瑞银、荷兰国际集团跌超5%；贵金属板块逆市大涨，哈莫尼黄金涨超8%，金田、泛美白银涨超6%。热门科技股多数下跌，Meta Platforms跌超4%，特斯拉跌超2%，微软、谷歌涨逾1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.33%，本周累涨1.51%。爱奇艺跌超4%，蔚来、拼多多、京东、富途控股、唯品会跌超2%，哔哩哔哩、阿里巴巴、腾讯音乐、微博小幅下跌。百度涨超6%，小鹏汽车涨超5%，理想汽车涨超2%，满帮、网易小幅上涨。
WTI 原油期货收跌2.36%，报68.35美元/桶；布伦特原油期货收涨2.37%，报72.97美元/桶。
COMEX 4月黄金期货收涨2.62%，报1973.50美元/盎司，本周累计上涨5.6%。
欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌1.35%，英国富时100指数跌1.04%，法国CAC40指数跌1.43%，欧洲斯托克50指数跌1.23%。欧洲银行指数收跌2.58%，本周累跌11.5%，创2022年3月以来最大周线跌幅。
NO.4 中国人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。央行表示，将精准有力实施好稳健货币政策，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，着力推动经济高质量发展。
据澎湃新闻，招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼指出，本次全面降准向银行体系释放中长期流动性约5500亿元，每年降低银行资本成本约70亿元。
NO.5 3月17日，证监会就《衍生品交易监督管理办法》公开征求意见。要点包括：明确衍生品交易应当以服务实体经济为目的；衍生品合约的开发程序实行报告制；衍生品交易应实行保证金制度；明确衍生品经营机构准入门槛；明确证券、基金、期货从业人员不能通过参与衍生品交易违规持有证券；明确从业者不得利用衍生品违规提供融资或变相融资服务等。
中金所宣布，自3月20日起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。
NO.6 据成都发布消息，3月17日起成都龙泉驿区“产销联动”汽车消费活动启动，发放补贴总金额1亿元，单车累计补贴最高15万。这次消费活动持续到6月30日，参与的品牌车型涵盖纯电、混电、插电。个人或法人消费者在成都经营纳统的汽车经销商处，购买一汽-大众、一汽丰田、沃尔沃、神龙汽车、大运汽车、领克、红旗等企业的指定车型，在规定期限内上牌，叠加企业匹配的优惠补贴，每辆车将获得1.5万至15万元不等的一次性补贴。
NO.7 3月17日，中国汽车流通协会发文称，汽车生产企业为清理库存的降价促销、回笼资金是常见的市场行为，政府拿出资金鼓励汽车消费也是非常值得提倡的；但此次武汉市、区政府的资金补贴只定向本地生产的汽车品牌，这种做法引起争议，同时还可能引发一系列影响汽车市场有序发展的问题。只对本地生产的汽车品牌补贴有失公允，这种选择性的做法有明显的地方保护色彩，对非本地生产的汽车品牌不公平。协会呼吁，补贴行为不应有任何选择性或针对性，应从汽车市场可持续发展角度出发，出台普惠性汽车消费补贴政策，让利消费者。
NO.8 文旅部等部门就加强电竞酒店未成年人保护工作公开征求意见。意见提出，严禁电竞酒店违规接待未成年人。专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域，容易产生未成年人沉迷网络等问题，属于不适宜未成年人活动的场所。电竞酒店经营者应当遵守有关法律法规，不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。
NO.9 3月17日下午，“姜广涛涉嫌刑事犯罪”引发广泛关注，冲上微博热搜第一。17日，专注商业配音及相关培训的吼浪工作室，发布了关于配音演员姜广涛涉嫌刑事犯罪案件的声明。声明中称，吼浪工作室自2021年起遭遇了由公司人员宋明、王雪及外部人员姜广涛、宋扬共同实施的重大侵害。公司在2022年依法向公安机关报案，该案件目前已在移送审查起诉阶段。吼浪工作室表示，永久终止与宋明、王雪、姜广涛、宋扬“在所有层面的合作关系并积极配合司法机关追究其全部责任”。公开资料显示，姜广涛参与配音的作品高达百部，曾为《泰坦尼克号》、《琅琊榜》等知名作品配音。（每经综合）
NO.10 国际新闻
外交部发言人华春莹宣布：巴西联邦共和国总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。
据英国媒体当地时间3月17日报道，从4月5日起，英国将取消对自中国大陆入境英国人员提供出发前新冠核酸检测阴性证明的要求。此外，从3月17日起，英国卫生安全局对从中国抵达伦敦希思罗机场的旅客实施的自愿检测计划也将取消。（央视新闻）
当地时间3月16日，俄罗斯方面表示，坠入黑海的美国MQ-9“死神”无人机在距离克里米亚塞瓦斯托波尔市约60公里，深度约900米的水下被发现。目前，俄军司令部正在解决将其从海底打捞出来的问题。（红星新闻）
俄罗斯外交部当地时间3月17日表示，鉴于英国对俄罗斯有关自然人和机构实施单边制裁，并向乌克兰提供军事和技术支持，俄罗斯决定禁止英国武装力量、宣传机构、司法和监狱系统内共计23名相关人士入境俄罗斯。（央视新闻）
当地时间3月17日，土耳其总统埃尔多安与芬兰总统尼尼斯托在土耳其首都安卡拉举行会晤。在会晤后的联合记者会上，埃尔多安表示，土耳其将开始批准芬兰申请加入北约的程序。（央视新闻）
NO.1 硅谷银行（SIVB，股价106.04美元，市值62.78亿美元）：当地时间3月17日，美国硅谷银行的母公司硅谷银行金融集团宣布寻求破产保护，为硅谷银行寻找买家。硅谷银行金融集团称，周五接到纳斯达克的通知，其股票将被摘牌。该股在3月10日停牌，将于3月28日停止上市。
第一共和银行（FRC，股价23.03美元，市值42.89亿美元）据外媒消息，三名知情人士透露，第一共和国银行正在谈判通过发行新股从其他银行或私募筹集资金，此举旨在增强其财务状况。通过发行股票筹集资金将使该银行能够加强基础业务，并增强其处理亏损的能力。
瑞信集团（CS,股价2.01美元，市值79.22亿美元）据外媒援引消息人士称，瑞信集团的麻烦已促使至少四家大银行限制或考虑限制与该行有关的交易。法国兴业银行、德意志银行限制了与瑞信或瑞信证券有关的交易。据报汇丰正在“审查”与瑞信的证券相关的贷款，尚未决定采取任何行动。另一家“大型全球性银行”，要求瑞信为交易支付预付款，报道未透露这家银行的名字。另据报道，瑞银集团（UBS）正在就部分或整体收购瑞信一事进行磋商，双方将在周末另外会谈；瑞士央行和瑞士金融监管局(Finma)协调谈判事宜。（每经综合）
NO.2 德勤、中国华融（HK02799，股价0.43港元，市值345亿港元）：3月17日，财政部对德勤和华融依法作出行政处罚。经查，华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质，未穿透审计底层资产真实状况，对重大投资事项忽略审批合规性，对已识别的异常交易未恰当发表审计意见，存在严重审计缺陷。德勤方面,给予德勤总所警告；暂停德勤北京分所经营业务3个月；没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21190.44万元，德勤总所承担连带责任。当日，德勤华永回应称，尊重和接受财政部的处罚决定；中国华融发布公告表示，诚恳接受财政部处罚决定。
NO.3 华为：日前，华为总裁任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上的讲话中透露：“我们现在还属于困难时期，但在前进的道路上并没有停步。2022年我们的研发经费是238亿美元，几年后随着我们的利润增多，在前沿探索上还会继续加大投入。”对于当前大火的人工智能，任正非认为，未来在AI大模型上会风起云涌，不只是微软一家。AI服务普及需要5G的连接，“ChatGPT对我们的机会是什么？它会把计算撑大，把管道流量撑大，这样我们的产品就有市场需求。”（澎湃新闻）
NO.4 小鹏汽车（XPEV，股价8.82美元，市值76.27亿美元）：3月17日，小鹏汽车公布业绩显示，2022年第四季度营收51.4亿元，同比下降39.9%；汽车交付量为2.22万辆，同比下降46.8%。小鹏汽车预计2023年第一季度汽车交付量将介乎1.8万至1.9万辆，按年减少约45.0%至47.9%；总收入将介乎40亿元至42亿元，按年减少约43.7%至46.3%。针对近期车市价格战，小鹏汽车CEO何小鹏回应说，最近两年极其激进的价格内卷不可避免，尤其是汽油车会面临巨大挑战啊，汽油车一定会反击。未来小鹏也会在相关定价上激进地占领市场。
NO.5 长春高新（SZ000661，股价166.33元，市值673亿元）：3月17日，长春高新高开低走，最终以9.99%的跌幅收盘，当日市值蒸发约75亿元，最新市值673亿元。对于公司股价的巨幅波动，长春高新董秘张德申回应《每日经济新闻》称：已注意到股价波动，公司从1月份以来，特别是2月份以来，经营和市场恢复情况是非常好的，至于下跌的原因，公司也并不清楚。市场上有传言说是和浙江集采一事有关联，但公司政府事务部门人员均未听说相关情况，也没有涉及集采信息。
NO.6 百度（BIDU，股价146.84美元，市值459.43亿美元）：百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。3月17日，百度方面表示，排队申请百度智能云文心一言企业版API调用服务测试的企业用户破7.5万，与百度智能云基于文心一言展开合作咨询已达6080条。据澎湃新闻，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，“文心一言是非常典型的需要靠反馈才能不断提升的产品，所以我希望这个产品及早发布。”
NO.7 广汽集团（SH601238，股价10.72元，市值1124亿元）：3月17日，广汽集团公众号发布消息称，消费者在3月15日~31日下单购买广汽集团旗下广汽传祺、广汽本田、广汽丰田燃油车型即可享受厂家提供的补贴，同时在约定时间内完成上牌，还有机会免费获得粤A蓝牌。具体而言，购买广汽传祺混动车型可以补贴1万元，同时还可以获得购置税减半。此外，购买GS3影速、影酷、影豹可享受3年8折保值换购的政策支持；广汽本田全系车型综合优惠最高8万元；广汽丰田则提供厂家补贴5000元，置换补贴至高1万元，以及金融服务最高2年0息的政策。
NO.8 上海迪士尼乐园：3月17日，上海迪士尼乐园年卡小程序发布通知称，即日起上海迪士尼度假区将在各销售渠道暂停发售上海迪士尼乐园年卡，包括无限钻石卡、星光宝石卡和此前已宣布暂停发售的梦幻水晶卡。游客持有续卡期内的年卡（即年卡到期前60天）仍可以选择续卡。在有效期内的年卡权益不会受到影响。当日，“上海迪士尼乐园年卡停售”“上海迪士尼回应年卡停售”话题双双冲上热搜。
NO.9 回天新材（SZ300041，股价14.81元，市值64亿元）：3月17日晚，回天新材公告，控股股东之一致行动人章锋因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施，相关事项尚待进一步调查。章锋未担任公司董事、监事和高级管理人员职务，未参与公司的经营管理，上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。
NO.10 SpaceX：当地时间3月16日，马斯克发推称，SpaceX将在几周内准备好发射星舰，发射时间取决于美国联邦航空管理局许可证的批准，最快在4月下旬。（澎湃新闻）
3月17日，三大指数涨跌不一。沪指涨0.73%，深证成指涨0.36%，创业板指跌0.36%。总体上个股涨多跌少，两市超3200只个股上涨。板块方面，互联网电商、云办公、ChatGPT概念板块上涨，中药、CRO概念、医疗服务板块跌幅居前。主力资金尾盘净流入计算机、传媒、通信板块，净流出医药生物、食品饮料、电力设备等板块。
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3月17日，北向资金净买入71.82亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共12只，金额最多的是泸州老窖（000568.SZ，收盘价：235.72元），净买入2.648亿元；净卖出个股共8只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：375.98元），净卖出8.267亿元。
3月17日，南向资金净买入22.50亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共7只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：339.4港元），净买入17.456亿港元；净卖出个股共4只，金额最多的是建设银行（0939.HK，收盘价：5.12港元），净卖出5.958亿港元。
国金证券：机械板块央企估值处于历史低位，看好盈利质量提升带动估值修复近年来机械板块央企、地方国企盈利质量明显提升有望带动估值修复，复盘2018-2021年机械板块地方国企、央企、民企三类企业的四项核心财务指标情况，发现国有企业、央企在ROE、人均创收、研发费率三项指标上明显优化，其中机械板块地方国有企业ROE均值从2018年0.7%提升到2021年5.3%、人均创收从111.6万元/人提升到158.9万元/人。随着新一轮国企改革不断推进，看好央企、地方国有企业盈利质量、现金流能力提升，有望迎来估值修复。建议重点关注：中铁工业、兰石重装、石化机械、徐工机械、国机精工。
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记者|范芊芊
编辑|胡玲 张喜威 何小桃 杜恒峰
校对|刘小英
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