中交地产拟定增募资不超过35亿元“保交楼”，实控人承诺优先提供新项目开发机会

2月23日晚间，中交地产（SZ000736，股价16.87元，市值117.32亿元）公告，拟向包括控股股东中交房地产集团（以下简称地产集团）在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，募集资金总额预计不超过35亿元，主要投向长沙、郑州、武汉等地的“保交楼、保民生”住宅项目。

其中，地产集团拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。

投向5个“保交楼”住宅项目

《每日经济新闻》记者留意到，中交地产此次定增募资将全部用于长沙凤鸣东方（8亿元）、郑州翠语紫宸（0.6亿元）、武汉中交澄园（6亿元）、惠州紫薇春晓（6.5亿元）、天津春映海河（3.4亿元）等5个“保交楼、保民生”住宅项目，以及补充流动资金（10.5亿元）。

中交地产方面表示，此次定增紧密围绕公司主营业务及未来发展战略布局，对公司现有经营模式无不利影响，有利于进一步扩大主营业务规模、提升利润水平，增强公司现有业务的核心竞争力。

公告提及，本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资项目均为住宅项目，均已取得首批预售许可证并进行预售。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。

来源：中交地产公告

截至2022年9月30日，地产集团直接持有中交地产36384.69万股股份，占总股本的52.32%，是中交地产控股股东。中交集团持有地产集团100%股权，中交集团为实际控制人。

本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过208630,106股（含）。地产集团拟认购股票数量不低于本次发行实际发行数量的30%。本次发行完成后，地产集团仍为中交地产控股股东，中交集团仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

中交地产认为，本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，公司资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于增强公司的资本实力，优化公司的财务状况，提高偿债能力，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

实控人承诺优先提供新项目开发机会

与此同时，中交集团也出具了一份同业竞争承诺。

对于外界可能有所质疑的同业竞争，公告指出，中交集团除地产集团外其他下属并表子企业（以下简称下属企业）的主营业务主要为基建建设、基建设计、疏浚工程、装备制造等，在其过往主营业务开展过程中会获取一些附带性的房地产二级开发业务机会，因此历史上开发了部分衍生的房地产项目（以下简称存量房地产开发项目），但存量房地产开发项目在中交集团整体业务规模中的占比较低，其形成具有一定复杂业务背景及历史原因。

对于下属企业的存量房地产开发项目，中交集团方面表示，待本次发行获得中国证监会同意注册后，于本次发行实施完毕之日起5年内，本着有利于下属上市公司发展和维护其股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整、加快出清或其他合法方式，稳妥推进解决同业竞争问题。

对于新的房地产开发项目，在开发阶段，中交集团及其下属企业将相关项目的开发机会优先提供给中交地产，并及时通知中交地产；在接到集团或其下属企业通知后15日内，中交地产按照符合其业务发展规划和有利于公司利益的原则对是否参与该项目开发作出决定，与集团相关联的人员不得参与决策。如中交地产作出参与该项目开发的决定，则集团及下属企业不得以控股方式参与该新业务；如中交地产作出不参与该项目开发的决定，则集团及下属企业可自行开发或寻求其他第三方合作开发。

“如因本集团未履行上述所作承诺而给中交地产造成损失，本集团将承担相应的赔偿责任。”

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封面图片来源：视觉中国-VCG111338948851