每经记者 李娜 每经编辑 彭水萍
11月17日,在《每日经济新闻》主办的“2022中国资本市场高质量发展峰会”上,东方证券副总裁徐海宁表示,基金投顾有助于改善客户体验。目前,东方证券基金投顾策略主要分为悦系列和螺丝钉银钉宝两大系列。自正式展业以来,截至2022年11月8日,公司投顾策略平均盈利客户占比高于公募基金客户平均盈利占比。
与此同时,基金投顾综合费率显著低于公募基金代销业务。投资策略悦系列费率在0.4%-1.5%之间;钉系列采用(年费制+百分比)的收取方式,较好地帮助投资者降低成本,改善了收益,截至2022年10月底,累计为客户降低成本2632万元。
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