恒丰银行拟非公开发行普通股募资1000亿 中央汇金公司认购600亿或成第一大股东

今日，恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）改革重组有了新进展。

12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

根据方案，恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份，其中中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金公司”）拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东省金融资产管理公司”）拟认购360亿股。另据媒体报道，此次非公开发行普通股的价格为1元/股，也就是说，恒丰银行将募集资金1000亿元。

目前，恒丰银行的注册资本仅为112.1亿元，若此次非公开发行顺利完成，中央汇金公司将成为其第一大股东。

恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一。近年来该行变动频繁，引发市场强烈关注，连续两任董事长因涉嫌犯罪被追究刑事责任。目前已连续两年未披露年报。

图片来源：每日经济新闻 刘野 摄

非公开发行价格为1元/股

恒丰银行官网显示，12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

根据方案，恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中，中央汇金公司拟认购600亿股，山东省金融资产管理公司拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。

今年6月份，银保监会新闻发言人曾表示，恒丰银行总部已搬迁至济南，流动性充足，经营状况稳定。监管部门将继续指导恒丰银行加强风险防控，强化合规经营，保持经营稳中向好的态势。

10月30日，银保监会批复同意恒丰银行变更法人注册地址，由山东省烟台市迁移至济南市，住所变更为“山东省济南市历下区泺源大街8号”。银保监会也同意恒丰银行将注册资本由人民币16.9亿元增加至112.1亿元。当时，恒丰银行相关人士对媒体表示，该次增资是历史实收资本的确认，为下一步中央汇金公司等战略投资者入股做准备。

另据媒体报道，大华银行宣布于12月18日签订认购协议，以每股1元人民币的价格认购恒丰银行18.614亿股。在增资和认购完成之后，大华银行将持有恒丰银行总共约33.364亿股。也就是说，恒丰银行此次非公开发行普通股价格为1元/股，总计募资金额高达1000亿元。

如此巨大的非公开发行规模，远超恒丰银行目前的注册资本金额112.1亿元，如若非公开发行完成，势必将重构恒丰银行的股东结构。

根据《恒丰银行2019年同业存单发行计划》，截至2018年底，恒丰银行前十大股东分别是烟台蓝天投资控股有限公司（国有法人股，持股20.59%）、新加坡大华银行有限公司（13.16%）、上海鲁润资产管理有限公司（8.93%）、上海佐基投资管理有限公司（8.23%）、厦门福信银泰投资有限公司（5.73%）、君康人寿保险股份有限公司（3.27%）、上海国正投资管理有限公司（2.75%）、上海国之杰投资发展有限公司（2.69%）、成都门里投资有限公司（2.63%）、北京中伍投资发展有限公司（2.62%）。第一大股东烟台蓝天投资开发有限公司是烟台市政府批准设立的市属国有独资投资性公司。

中央汇金或成第一大股东

若此次非公开发行顺利完成，中央汇金公司将成为恒丰银行新的大股东。据介绍，汇金公司是依据《中华人民共和国公司法》由国家出资设立的国有独资公司。

2003年12月，中央汇金公司成立，总部设在北京，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。2007年9月，财政部发行特别国债，从中国人民银行购买中央汇金公司的全部股权，并将上述股权作为对中国投资有限责任公司出资的一部分，注入中投公司。中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。中央汇金公司董事会、监事会成员由国务院任命，对国务院负责。

中央汇金公司根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。

截至2018年12月31日，中央汇金公司控股参股机构包括国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大集团股份公司、中国光大银行股份有限公司、中国出口信用保险公司、中国再保险（集团）股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、中国银河金融控股有限责任公司、申万宏源集团股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、建投中信资产管理有限责任公司、国泰君安投资管理股份有限公司。

若此次非公开发行顺利完成，中央汇金公司将成为其第一大股东。

另外，山东省金融资产管理公司也将会成为恒丰银行的重要股东。资料显示，山东省金融资产管理公司成立于2014年12月，注册资本101.1亿元，注册地山东济南。公司是由山东省人民政府批准设立的省级金融资产管理公司，经中国银监会公布具备省内金融企业不良资产批量经营资质。2016年12月30日，公司实收资本增加至101.1亿元，成为目前国内资本实力最强的地方资产管理公司，拥有“AAA”级主体信用评级。

恒丰银行已连续两年未披露年报

恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，其前身为1987年经国务院同意、中国人民银行批准成立的烟台住房储蓄银行。2003年经中国人民银行批准，改制为恒丰银行。

截至2017年末，恒丰银行在青岛、济南、南京、杭州、成都、重庆、烟台、福州、昆明、西安、宁波、北京、上海、郑州、长沙、武汉等地设有16家一级分行、2家总行直属分行，分支机构总数334家；另外还发起设立了5家村镇银行。

近年来，恒丰银行变动频繁，引发市场强烈关注。2014年恒丰银行原董事长姜喜运因涉嫌贪污、受贿、违规出具金融票证、故意销毁会计凭证、会计账簿等被追究刑事责任。

2017年，姜喜运的继任者蔡国华也因涉嫌严重违纪违法而接受调查。随后，蔡国华因涉嫌国有公司人员滥用职权、贪污、受贿及挪用公款等被追究刑事责任。

截至2016年末，恒丰银行总资产余额达到1.2万亿元，2016年全年实现净利润91亿元。不过，截至目前，该行已连续两年未披露年报（2017年、2018年）。

前述《恒丰银行2019年同业存单发行计划》显示，截至2018年9月，该行总资产1.04万亿元，总负债9739亿元；2018年前三季度该行净利润为26亿元，资本充足率为12.98%，拨备覆盖率为188.2%，不良贷款率为2.98%。

6月，银保监会新闻发言人表示，因案件查处和改革重组等因素，恒丰银行暂未对外披露年报。山东省委省政府高度重视恒丰银行综合改革，正在加快推进相关工作。整体改革思路已获得各有关方面同意，下一步将抓紧实施。恒丰银行前期有关涉案人员正在依法查办。