9.38亿要约收购10%股份 京基集团誓夺*ST康达控制权

10月19日，*ST康达披露要约收购报告书，公司第二大股东京基集团拟要约收购公司10%股份，收购价格为每股24元，所需最高资金总额约9.38亿元。收购完成后，京基集团将持有公司41.64%股份，超越华超投资目前持有的31.66%股份，成为公司第一大股东。

京基集团表示，看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购取得上市公司控制权，不以终止*ST康达上市地位为目的。

拟要约收购*ST康达10%股份

实际上，京基集团与*ST康达实控方对于上市公司控制权的争夺已长达5年之久，如今随着京基的要约收购已近尘埃落定。

根据收购报告书，本次收购为京基集团主动发起的部分要约收购，要约收购股份数量为39,076,867股，占*ST康达股份总数的10%，要约价格为24元/股。本次要约收购完成后，收购人最多持有*ST康达162,754,238股股份，占*ST康达股份总数的41.65%。要约收购所需资金均来源于自有资金。截至2017年12月31日，京基集团货币资金余额为45.79亿元。

此次要约收购的生效条件为：在要约收购期限届满前最后一个交易日15:00时，中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的上市公司股份申报数量达到或超过19,538,434股（占上市公司股份总数的5%）。

针对此次要约收购，京基集团表示，看好上市公司发展潜力，拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。本次要约收购不以终止*ST康达上市地位为目的。

《每日经济新闻》记者注意到，今年7月31日，京基集团召开董事会会议及股东会会议，审议通过本次要约收购方案及相关事宜。9月18日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，决定对京基集团收购*ST康达股权案不实施进一步审查。

目前，京基集团直接持有*ST康达123,677,371股股份，占*ST康达股份总数的31.65%。截至去年12月31日，京基集团将所持上市公司*ST康达股票114,923,000股质押给贷款机构，质押期限为2017年3月至2019年3月，借款余额为10亿元。

土地资源备受关注

若要约收购生效，则意味着京基集团将超越华超投资目前持有的31.66%股份，成为公司第一大股东，获得*ST康达控制权。但值得注意的是，京基集团和康达尔存在同业竞争问题，双方都有房地产开发业务。

京基集团及实控人陈华作出了避免同业竞争承诺，在获得有关与上市公司具有直接竞争关系的业务机会时，将机会提供给上市公司，促使上市公司实施该等业务机会；同时在5年之内以届时法律法规允许的各种方式解决与上市公司之间的同业竞争问题。

资料显示，*ST康达目前的主营业务为养殖肉鸡、肉猪、种猪、生产销售饲料、房地产开发、商贸、公共交通和自来水等等。京基集团则为集房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等多元化产业的集团公司。

截至2017年12月31日，京基集团总资产为520.4亿元，资产负债率61.47%，营业收入约为85.2亿元。过去三年，京基集团净利润分别为19.55亿元、11.87亿元、3.92亿元。

要约收购报告书显示，目前京基集团在深圳还拥有水贝村、长源、晶都片区、百纳投资南约片区、石岩上下屋、珠光村、木棉湾等10余个项目在投资开发。

不过多位分析人士认为，京基集团主要是看中*ST康达的大量低成本土地资源。

研究报告显示，*ST康达位于西乡地块的“山海上园”一期已于2015年售完，而项目二、三、四期总体量达65.91万平方米，货值约389亿元，且沙井项目147万平方米建筑面积的城市更新工作已启动。同时，*ST康达地产板块下辖的土地、商铺、厂房、宿舍等可出租面积约35万平方米，土地储备面积约24.3万平方米。