国望高科拟作价百亿“借壳”东方市场 业绩承诺累计超37亿

每经记者 吴凡 每经编辑 姚治宇

标的估值超127亿

记者了解到，根据东洲评估出具的《资产评估报告》，截至2017年6月30日，国望高科100%股权的评估价值为127.62亿元，增值率为120.83%，此次交易最终定价为127.62亿元，东方市场拟4.63元/股的价格进行收购，交易完成后，国望高科将成为上市公司全资子公司。

国望高科的股权结构此前曾发生过多次“眼花缭乱”的变动，而在此次交易前，盛虹科技持股比例为98.48%，国开基金持股比例为1.52%，公司的最终实控人为缪汉根、朱红梅夫妇。

值得注意的是，国望高科的主营业务为民用涤纶长丝的研发、生产、销售。而缪汉根夫妇除了控制着国望高科外，还控制着其他经营化纤业务的企业，为了避免未来可能存在的同业竞争等问题，国望高科在今年5月份进行过一次资产整合，一方面，国望高科以子公司盛虹纤维收购盛虹科技所拥有的化纤业务相关经营性资产及负债（包括土地、房产、知识产权、生产线及相应设备、相关债权、其他经营性资产及对应的相关负债）；另一方面，国望高科还收购了缪汉根夫妇控制的其他化纤业务经营主体的股权。

东方市场称，上述资产整合完成后，国望高科资产完整性和业务独立性得到了增强，而盛虹科技不再从事与化纤相关的生产经营活动，主营业务变更为实业、股权投资。

此次交易方案中显示，国望高科2014年、2015年、2016年、2017年1至6月经审计的净利润分别为3.22亿元、6.32亿元、10.91亿元、6.08亿元。在国望高科近年业绩表现较好的背景下，盛虹科技承诺，国望高科2017年至2019年度累计实现的净利润合计不低于37.27亿元。

吴江区国资退居次席

此次交易前，东方市场的主营业务为电力、热能、营业房出租、房地产开发、平台贸易，尽管公司业务涵盖范围较广，不过其业绩却是在近年呈下滑的趋势，《每日经济新闻》记者梳理发现，2013年至2016年，公司归属母公司所有者净利润分别为3.3亿元、2.25亿元、1.67亿元以及1.47亿元。

东方市场称，受制于近年来经济增速放缓，上市公司主营业务增长空间较小，发展受限，而在此次交易后，东方市场主营业务将变更为盈利能力较强的民用涤纶长丝的研发、生产和销售，另以电力、热能等业务为补充。

从此次交易来看，交易完成后，吴江国资企业丝绸集团持股比例下降为8.13%、东方国资持股比例下降为3.37%，盛虹科技持股比例为68.30%，国开基金持股比例为1.05%，由此盛虹科技成为了东方市场的控股股东，缪汉根夫妇成为了东方市场的实际控制人，吴江国资办则退居次席。

对于此次交易，东方市场称，将通过上市公司原有资产与标的公司进行深度整合，发挥协同效应盘活国有资产，实现国有资产的保值增持。