房贷撑起上市银行新增贷款半边天 一天就能放出4个亿

券商中国记者梳理已公布2016年业绩的27家上市银行数据发现，27家上市银行去年底对公贷款项下的房地产业贷款余额较年初减少近60亿元，个人房贷增量则为4.25万亿元。而2015年全年，这27家银行房地产业贷款增量接近2500亿元，个人房贷增量则大致在2.25万亿元。

也就是说，前述27家上市银行去年全年房地产业贷款由增长到“压降”，个人住房贷款增量较2015年增长近九成，这27家上市银行2016年平均每天发放的个人住房贷款就达到4.3亿元。

27家银行去年新增4.25万亿房贷

随着五家国有大行本周陆续公布去年年报，几种类型银行去年资产配置及信贷结构特征也一一呈现。

就像浦发银行一位高管在业绩说明会上提到的，“2016年，在年初的资产荒之后，银行业的资产配置可能趋同，譬如都在做安全性比较高的房贷”。

确实，说房贷撑起了去年上市银行新增贷款的半边天一点也不为过。已公布年报的27家上市银行中，工农中建、邮储、招行6家银行去年个人住房贷款增量在总贷款增量中占比均超过50%，其中农行全年贷款新增里有近八成为个人房贷。

从房贷总量上看，建行仍然是房贷大户，无论是年末房贷余额，还是全年房贷增量，都继续保持国内银行第一位。要特别注意的是，该行年末个人住房贷款余额在总贷款中的占比高达30.84%，这也排名第一位。

邮储银行虽然房贷总量不能与四大行相提并论，但该行去年56.6%的个人房贷增速，以及年末房贷在贷款总额中30.03%的占比，两个数据都不容忽视。

股份行里，房贷做的最凶猛的还是招行。截至去年末，该行个人住房贷款余额达7283.28亿元，较年初增长约2290亿元，增幅45.82%，该行房贷增量也在新增贷款中占比过半。

但仅从房贷全年增幅来看，其余6家股份行要更为惊人。其中中信银行、光大银行去年个人住房贷款增幅均在60%左右，浦发银行、平安银行则在80%左右，浙商银行、民生银行则分别以299.73%、158.79%的个人房贷增幅位列全国性银行第一、二位。

总体来看，27家银行中，23家银行去年住房按揭贷款增速都在两位数以上，18家银行住房按揭贷款增量在去年全年新增贷款中占比高于10%，17家银行住房按揭贷款余额在贷款总额中占比高于10%。“2016年你不增加点房贷投放，都不好意思跟同行打招呼。”有行业人士如此调侃。

不过，业内普遍预计，今年房贷增速放缓是“板上钉钉”的事，不可能再出现去年房贷占据新增贷款半壁江山的情况。无论是各部委就楼市密集表态、各地区密集出台楼市调控政策，还是银行上调房贷利率、延长放款时间、收紧房贷政策都对此有重大影响。

“两会”期间，央行营业管理部主任周学东就透露，就个人房贷在新增贷款的占比来看，预计今年会下降到30%以内，这相对于去年的45%左右的占比来说将会明显下降。

提高开发贷城市、客户、项目准入标准

与住房按揭贷款“热火朝天”相反的是，不少上市银行对房地产行业贷款出现降温。

虽然不同银行对房地产业贷款的统计口径可能略有不同，但主要包括开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途贷款，其中以开发贷为主。

从去年普遍情况来看，不少上市银行对房地产业贷款都采取区域和客户名单制管理，严控风险，已公布年报的大部分全国性银行都对房地产业贷款予以压降，即使集团层面该行业贷款仍继续上升，境内分行的房地产业贷款投放也在减少，譬如工行、招行。

数据显示，截至去年末，工、农、中、建四大行房地产业贷款余额保持绝对高位，其中，中国银行以7510.35亿元在已发布年报的上市银行中位居第一。但与年初相比，除工行外的其他三家银行房地产业贷款均有不同程度的下降。

而即使工商银行集团口径的房地产业贷款继续增长，但从该行境内分行的房地产业贷款投放来看，还是较年初减少了3.07亿元。

工行在年报中表示，去年该行着重于加强房地产行业风险管理，主要措施包括：调整优化房地产贷款城市分类管理，审慎把握库存消化周期较长、风险较大的三四线城市新增住房开发贷款，严格控制商用房开发贷款，稳步推进纳入政府购买服务的棚户区改造贷款。

房地产业贷款减少近750亿元的建行则表示，该行去年房地产开发类贷款重点支持信用评级高、经营效益好、封闭管理到位的优质房地产客户和普通商品住房项目。

股份行中，招行与工行情况类似，集团口径房地产业贷款继续增长，但境内公司房地产贷款余额1，702.23亿元，比上年末减少30.03亿元。

除民生银行和光大银行外，其余股份行房地产业贷款也继续增长，其中中信银行去年房地产业贷款增加385亿元，增量及增幅均位居前列。不过该行在年报中表明了对房地产市场的担忧，并在“2017年可能面对的风险”中表示，“重点城市房地产调控重启，房地产市场预期不确定性增强，银行需高度关注调控带来的金融风险，在监管合规的前提下开展业务”。

另一方面，中小银行则较多地选择继续增加房地产业贷款投放。其中，九台农商行去年新增房地产贷款17.81亿元，这一规模即使在中小银行中也并不算突出，但同比增幅达到60.12%，引人注目。

截至去年末，盛京银行、浙商银行、重庆银行、锦州银行、中信银行的房地产贷款余额在贷款总额中的占比均超过10%。其中，恒大入主的盛京银行为12.87%，在已公布年报的27家银行中占比最高。

值得注意的是，国家统计局数据显示，今年1~2月房企国内贷款额达4985亿，同比增长11.5%。而事实上，从去年10月份地产调控政策以来，房企国内贷款金额逐月加速上。也就是说，在房企融资渠道收紧的大环境下，银行放出的开发贷却逆势增长。

分析来看，这也表明银行对房地产企业的信贷投放并未完全收紧，关键还是资产收益和负债成本匹配度的问题：在城市、客户、项目方面提高准入标准，提升房地产战略客户和优质城市占比。

（以上数据均来源于wind）