万润股份8.5亿“吃下”美国体外诊断企业

今日(10月21日)，万润股份（002643，收盘价28.70元）发布公告，公司拟向特定对象非公开发行股票数量不超过4729万股，发行价格不低于21.78元/股，募集资金不超过10.3亿元，其中8.5亿元将用于公司收购MP公司（MP Biomedicals, LLC）100%股权，1.8亿元用于补充公司流动资金。公司股票于今日开市起复牌。

《每日经济新闻》记者注意到，以2015年6月30日为评估基准日，MP公司全部权益的评估值为1.464亿美元（按照评估基准日的汇率，折合8.95亿元人民币），较审计后账面净资产评估增值6.87亿元人民币，增值率为331.42%。此次收购的MP公司100%股权的交易价格为1.425亿美元，最终支付价格将结合交割时MP公司的现金、负债、专项交易费用及净运营资本与营运资金需求量等进行相应的调整。

此次非公开发行的发行对象中，中节能资本承诺认购此次发行股票总数的 28.60%。截至预案公告日，山东中节能持有公司总股本的21.98%，系公司控股股东。中节能集团直接间接持有公司总股本的比例为28.60%，系公司实际控制人。若本次非公开发行完成后，中节能集团直接、间接合计持有的公司股份占发行完成后公司总股本的28.60%，仍为公司的实际控制人。因此，此次发行不会导致公司的控制权发生变化。

据《每日经济新闻》记者了解，MP公司是一家致力于生命科学与体外诊断领域的全球性企业，总部位于美国加利福尼亚州的圣安娜；其中MP公司生命科学业务主要产品包括分子生物学产品、免疫化学产品、生物化学产品以及精细化学品，主要用于食品安全检测、基因组学、蛋白质组学、代谢组学、药物开发及科学探索的其他领域。

此外MP公司体外诊断核心业务包括传染病诊断试剂、快速诊断试剂、免疫诊断试剂及配套仪器，主要用于艾滋病、各型肝炎、癌症、心脑血管疾病、登革热等疾病的诊断及毒品滥用、内分泌水平的检测。

公司表示，拟通过本次非公开募集资金收购整合MP公司在生命科学和体外诊断领域的领先优势，提高公司盈利能力。MP公司能够提供生命科学和体外诊断较为完整的产品线，收购MP公司能够使万润股份涉足行业应用前景及市场空间广阔的业务领域，有效拓展万润股份的市场空间；同时，MP公司的分支机构与营销网络遍布全球，能够为万润股份提供全球性的业务平台，有效提升万润股份产品的市场覆盖率。