A股反弹12天 六大板块当先锋

◎每经记者张昊 7月9日，沪指触及3373.54点后开始反弹，其中，7月16日～23日，A股多个重要指数均连拉六根阳线。7月9日～7月24日（上周五），A股反弹从总体看已持续12个交易日。《每日经济新闻》记者注意到，本轮反弹，A股领涨的主力已不是前期的互联网+，军工、国企改革、农业、高速公路、次新股和高送转等六大传统板块持续逞强，成为近期行情的反弹先锋。上述六大板块又可从以下三个角度来进行解读。 角度1：事件性刺激 代表板块：农业、高速公路 首先，就农业板块而言，牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、雏鹰农牧（002477）等个股在近期A股反弹中逞强。其中，牧原股份自7月9日反弹以来最高涨幅达150%，不仅收复前期大跌失地，还创下历史新高。 分析人士认为，农业板块的强势，除通胀预期下行业景气度出现底部回升外，最大的刺激因素是短短数月猪价涨幅已逾30%，创下三年内新高。 与农业板块受到事件性刺激因素相似的是，日前交通运输部《收费公路管理条例》修订稿向社会征求意见，拟对收费期限作出调整。在经营期限延长的预期下，7月中下旬以来，A股高速公路板块也集体表现强势。7月21日，楚天高速、福建高速和山东高速等15只概念股集体涨停。 角度2：政策预期 代表板块军工、国企改革 军工和国企改革概念股逞强更多是基于相关政策预期。近日，市场预期国企改革顶层设计方案进入倒计时阶段，以市场化为主导的国企改革下半年将加速。这样的预期使得国企改革概念尤其是央企改革概念股近期反复活跃，不少概念股近两周出现了50%～60%的涨幅。 军工板块同样是近期行情主角，板块个股强势崛起，振芯科技（300101）、中航光电（002179）和际华集团（601718）等个股创下历史新高。 中信建投分析师冯福章和研究助理黎韬杨近日发布研报称，6月军工板块的充分调整为下一轮上涨预留了空间，军工板块在历次大盘反弹中均呈现领先特征。9月3日大阅兵是业内最重大事件，带动作用会提前体现。 角度3：阶段性题材炒作 代表板块：高送转、次新股 随着行情企稳，中报高送转、次新股等传统炒作概念股再次跃跃欲试。兆日科技、腾信股份和金一文化等上市公司近期纷纷公布中期10转20的大力度送转方案。与此同时，前期遭遇大幅杀跌的次新股，如文科园林、宝钢包装、继峰股份和四通股份等个股也在多个交易日大幅涨停。 在前面分析军工板块行情时，提到际华集团强势上涨，事实上投资者也可通过融资盘数据变动捕捉到机会。微信公众号添升宝（you-daydayup）“融资盘数据”栏目于7月24日早盘前发布的信息显示：截至7月24日，际华集团融资余额环比前一日增幅高达10.32%，位居深市400多只融资标的股第16名。7月24日当天，际华集团强势涨停。 下半年关注军工、国企改革 昨日，一位私募投资总监对《每日经济新闻》记者表示：“军工与国企改革应该是下半年相对确定的投资机会。”上述私募投资总监认为，对于国企改革，最大的逻辑是国企改革顶层方案公布的预期以及在此背景下地方政府的贯彻实施；对于军工，下半年在阅兵背景下的装备升级、军工资产相继注入和军民融合趋势下的投资机会值得关注。 他认为，对于军工装备概念股，可关注中直股份、中航飞机和中国重工等；对于军民融合相关标的，可关注闽福发A、光电股份和四川九洲等。 国金证券表示，央企改革第二批试点建议关注中电集团旗下上市公司如深科技、中电广通和振芯科技等；诚通控股旗下上市公司如中储股份等；中船重工旗下上市公司中国重工；国电集团旗下上市公司国电电力和长源电力。