每日经济新闻

    “2014中国金鼎奖·基金”入围名单出炉 24只专户晋级

    2014-11-19 00:53

    据统计,本届参与评选的基金公司家数已达53家,涉及主动管理的基金专户数量突破300只,涵盖了传统股票、债券以及对冲、期货等多种专户类型。

    每经编辑 每经记者 李娜    

    每经记者 李娜

    千呼万唤始出来!经过近两个月繁复的数据收集和严苛评选,“2014中国金鼎奖·基金”(非公募及创新业务)的入围名单于今日正式发布!

    近年来,随着《每日经济新闻》的影响力持续提升,“2014中国金鼎奖·基金”相关评选活动越来越受到业内人士以及高净值群体的关注。据统计,本届参与评选的基金公司家数已达53家,涉及主动管理的基金专户数量突破300只,涵盖了传统股票、债券以及对冲、期货等多种专户类型。

    上述数字表明,本届评选活动无论是基金公司参与数量,还是涉及专户产品的数量均已创下新高,当然基金公司之间的竞争也就异常激烈。

    绩优专户杀出重围/

    与往届活动一样的是,本届专户一对多产品评选中,作为活动主办方的《每日经济新闻》报社,除了归纳整理广大持有人提供的信息外,还最大努力搜集各基金公司专户一对多产品的相关信息,以求全面、公正、客观地予以评选。

    经过近两个月的努力,截至本周一,“2014中国金鼎奖·基金”评选活动共收集有效专户一对多产品信息数量超过300只,产品涵盖了传统灵活配置型、债券型以及对冲、量化、分级、期货套利等类型,覆盖基金公司已达53家。

    2012年30家,2013年近50家,2014年53家,参与评选的基金公司数量逐年增加,在今年的首轮初选中,基金公司之间比拼与较量已十分激烈。经过层层筛选,“2014中国金鼎奖·基金”初选的入围名单中,共有16家基金公司旗下总计24只绩优专户产品最终杀出重围。

    在传统股票型产品较量中,可以看到既有嘉实、广发、上投摩根等老牌大型基金公司,也有华商、大摩华鑫等中小型基金公司。

    作为专门针对高净值群体的专户产品,债券型产品一直都有更为广阔且稳定的市场。而在本次入围的债券型专户产品中,依然有招商基金、建信基金等银行系主导的基金公司,也有富国、南方等以往擅长债券投资的老牌基金公司。这些债券型专户产品经历了2013年债市风暴的洗礼,也享受了2014年初以来债市“小牛”的温暖。

    对冲专户是近两年来开始流行的产品类型。尽管与券商、私募等的操作手法不一样,但仍旧涌现出一批值得关注的追求绝对收益为主的专户产品。另外,本次评选活动奖项将包含RQFII和基金子公司等业务。

    在本次非公募及创新业务评选活动中,我们将本着最大的诚意、严谨的态度,对基金公司综合实力进行评选。如既考虑到基金公司过往的专户业绩,也要考虑专户拓展的规模、速度、客服的满意度等内容;而基金公司对专户投资团队架构的建立、人员配备以及整体实力也是不能缺少的硬性指标;基金子公司业务的保有量,子公司的架构及业务类型也都是评价体系中的重要指标。

    持续盈利基因不能少/

    事实上,上述24只入选的专户产品,绝大多数存续期都在一年以上,有的甚至达到了4年。查看入选背后的原因,不难发现其共同点:2014年以来有着较为突出的战绩;绝大多数自成立以来整体都展现出较强的投资能力,产生稳定且持续的回报。

    沪上一位基金公司的专户人士表示,“投资不是短期行为,就基金公司和银行而言,谁都不希望做一锤子的买卖,谁都希望能培养客户对公司的黏性。”

    “2010年~2012年股市走得都很差,去年也说不上好,有些单独年份甚至一点机会也没有。对于一个投资者而言,你每年都给他赚7%,三年就有21%,这样他会感觉非常好。如果一个产品的投资经理前年亏损40%,第二年又赚100%,这给投资者的体验感就非常差,稳定对于专户投资来说是很重要的。现在专户最大的困境主要还是前几年股市太差。”一家中型基金公司非公募业务负责人如此告诉《每日经济新闻》记者。

    据统计,本次入选的传统股票型专户中,绝大多数产品在今年前9个月的收益率都在23%以上,少数专户一对多产品同期收益率在30%以上,有的甚至超过了40%。从长期来看,有些成立近2年的专户产品收益率都稳定在50%以上,表现较好的专户在2年的时间为客户带去了75%以上的回报,有的在两年半的投资期限中,收获了150%的收益。从成立以来各年度的表现来看,这些产品的单个年度表现,也都位居中上游水平。

    在对冲型专户中,一家中型基金公司旗下的一只量化对冲专户,在其成立的两年多时间里,获得了超过60%的收益,复合年化收益在20%以上。毫无疑问,在专户投研过程中,专户投资经理的选股和择时能力除要接受市场的考验外,对风险的把控能力,特别是及时锁定胜利果实,以及对下行风险的把控更是重中之重。

    因此,在本次入围名单评选中,《每日经济新闻》研究团队不仅要考虑基金公司投研团队应对短期市场风险的能力,也对成立以来(或近三年)的总体业绩进行整体打分。特别是一些年内收益相差不到1个百分点的股票型专户和对冲型专户,以往的历史业绩就成为决定胜负的关键指标。

    我们注意到,一些经过制度变革的中小基金公司,主攻二级市场的多只专户产品在2014年以来取得了突出业绩,管理的资产规模不断壮大,不仅初步搭建起与投资者的良好互动平台,也赢得圈内人士的口碑,但由于所有专户产品存续未满一年,最终遗憾地未能入选。

    多市场布局初现/

    事实上,国内目前的专户产品主要还是针对A股市场,不过,《每日经济新闻》记者发现,仍有部分基金公司将触角延伸至其他市场。

    凭借着地缘优势,港股市场,成为部分基金公司试水的首站。不过,据了解,出海的QDII普遍规模不大,小的只有几千万元,大的也只有1亿~2亿元;投资方向上,基金公司有的针对港股打新,有的则直投二级市场。本周一,沪港通正式启动,港股的投资机会自然引起各路资金关注。

    有关资料显示,招商、鹏华等基金公司专户部门已发行针对香港债券市场的QDII产品。个别成立较早的产品,在过去的两年多时间里,获取了超过20%的收益。

    另外,美股市场一直备受基金公司的青睐,尤其是美国经济去年出现复苏的势头。招商基金就在去年下半年推出了招商美国房地产平衡基金,广发基金也推出了广发全球领先科技1号专户产品。在众多QDII基金经理眼中,美国房地产、医疗、科技行业引领实体经济持续复苏,新的经济模式和创新能力增强了美股的活力。

    “目前借专户出海的产品还比较少,主要还是以往客户的体验感不好。现有专户客户基本上已对海外市场比较熟悉,沟通起来比较容易。”南方某基金公司专户有关人士表示。

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    “2014中国金鼎奖·基金”评选活动进程

    提名阶段

    2014年10月初~2014年10月底

    各奖项提名主要通过两种途径:金融机构自主申报;每经研究院基于客观数据推荐提名。

    初评阶段

    2014年11月初~2014年11月中旬

    各奖项的提名汇总后,由每经研究院根据客观数据给出初步入围名单。

    复审阶段

    2014年11月中旬~2014年12月7日

    每经研究院根据科学的模型和评选标准,出具专业的意见并最终确定评选结果。

    2014年12月12日

    公布结果

    版权声明

    1本文为《每日经济新闻》原创作品。

    2 未经《每日经济新闻》授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究。

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