光大银行今日在港招股 本月20日挂牌上市

每经记者 张威 发自北京

12月9日晚间，光大银行在上海证券交易所发布《公告》称，光大银行本次全球发售H股总数为50.8亿股，其中，初步安排香港公开发售2.54亿股，占全球发售总数的5%；国际发售48.26亿股，占全球发售总数的95%。

《每日经济新闻》记者注意到，光大银行H股发行的价格区间初步确定为3.83港元至4.27港元。该公司H股香港公开发售拟于2013年12月10日开始，于2013年12月13日结束。预计定价日为2013年12月13日，并预计于2013年12月16日或之前公布发行价格，12月20日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

当天下午，光大银行在香港举行H股新闻发布会。光大银行执行董事、行长郭友，常务副行长林立，副行长李杰，副行长刘珺，副行长兼董事会秘书卢鸿参加发布会。

光大银行董事长唐双宁通过视频表示，近年来，光大银行为适应不断变化的市场趋势，坚持加大业务转型力度，全力发展资本节约型业务，建立多元化服务平台，着力服务实体经济，正在努力打造中国最具创新能力的商业银行。

光大银行在2010年8月完成A股上市后，曾两度尝试进军港股市场。2011年，光大银行筹划融资60亿美元港股上市交易，但彼时欧债危机爆发肆虐，全球市场萧条，该计划后来搁浅。2012年5月，光大银行H股上市重启，并获得了基石投资者和锚定投资者12亿美元的融资承诺，不料却遭遇外资投行唱空中资银行股、估值寻底等内外部阻力。

在新闻发布会上，郭友对此次光大银行H股发行上市的有关情况进行了介绍。光大银行H股上市发售所得资金介乎195亿至217亿港元。光大银行现已成功引入基石投资者19家，主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。

光大银行管理层表示，光大银行在香港上市后，核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右，未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充，并表示短期内没有进一步的融资需要。

据了解，光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模，有望获得今年港股“集资王”的称号，并成为今年亚洲（不含日本）最大的IPO。