招商银行350亿 A+H股融资方案出炉

每经记者 曾剑

招商银行今日发布公告，公司正式启动A股配股方案。据公告显示，公司将以每10股配1.74股的比例向A股股东配售，共计可配股份数量约为30.74亿股，配股价格为9.29元/股。

配股全部采取网上定价发行方式，配股代码为“700036”，配股简称“招行配股”，通过上证所交易系统进行，由中国国际金融有限公司、高盛高华证券作为联合保荐人（联合主承销商），招商证券作为财务顾问负责组织实施。

根据相关规则，如招商银行此次A股配股成功，则公司A股股票将于9月5日进行除权交易；如代销期限届满，A股股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，则A股配股失败，招商银行A股股票将于9月5日恢复交易。

《每日经济新闻》记者注意到，招商银行此次配股发行为A股、H股配股发行，发行预计总融资额（含发行费用）不超过350亿元。其中，A股配股预计融资额不超过287亿元，H股配股预计融资额不超过64亿元。截至记者发稿前，其H股配股发行公告尚未在联交所披露易上发布。

招商银行此次配股募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金，提高资本充足率。截至2013年6月30日，招商银行核心一级资本充足率与总资本充足率分别为8%与10.72%，已经触及《商业银行资本管理办法（试行）》规定的8.5%及10.5%的红线。