1 隔夜市场
当地时间11月9日，美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%，Cerebras涨超7%，ARM、阿斯麦、闪迪涨超6%，英特尔涨超5%。美股“科技七巨头”多数上涨，特斯拉涨5.48%，Meta Platforms涨5.16%，亚马逊涨3.02%，微软涨2.83%，苹果涨2.44%，谷歌涨0.79%，英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。纳斯达克金龙中国指数收跌1.3%。热门中概股里，爱奇艺跌超5%，阿里巴巴跌超3%，京东跌超2%；富途控股涨超2%，霸王茶姬涨超1%。
周一（11月9日）纽约尾盘，ICE美元指数跌0.61%，刷新日低至101.642点。离岸人民币（CNH）兑美元报6.6694元，较上周五（非农日）纽约尾盘涨36点。在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报6.6724元，较上周五夜盘收盘涨39点。
国际油价9日显著下跌。截至发稿，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格报每桶86.68美元，跌超4.5%；1月交货的伦敦布伦特原油期货价格报每桶92.03美元，跌超6%。
国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.83%，报4149.50美元/盎司；COMEX白银期货涨2.91%，报53.45美元/盎司。
恒生指数主连夜盘收跌0.01%，报24506点。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%，报4047点。
德国DAX 30指数收涨1.73%，报26267.19点。法国CAC 40指数收涨1.16%，报8233.30点。意大利富时MIB指数收涨2.69%，报51399.88点。英国富时100指数收涨1.02%，报10782.87点。
2 国务院关税税则委员会：调整对原产于美国的进口商品加征关税措施
11月9日，国务院关税税则委员会公告，自11月10日13时01分起，调整2025年第4号公告规定的加征关税措施，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。
商务部：继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月
11月9日，商务部公告，自2026年11月10日起，继续暂停实施2025年第21号公告的相关措施2个月，继续暂停不可靠实体清单工作机制公告（〔2025〕7号）相关措施2个月，继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月。
交通运输部：继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费
11月9日，交通运输部发布公告，继续暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》《交通运输部办公厅关于印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》至2027年1月10日。
3 外交部：中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的
11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就美国输华芯片相关问题提问。郭嘉昆表示，中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。（央视新闻）
外交部：所谓“中国间谍”论调纯属污蔑抹黑
针对近期有外媒炒作英伟达事件中存在“中国间谍”一事，外交部发言人郭嘉昆11月9日在例行记者会上答问时表示，所谓“中国间谍”的论调纯属捕风捉影、污蔑抹黑。（新华社）
4 中国政府中东问题特使翟隽访问伊朗
11月8日，中国政府中东问题特使翟隽访问伊朗，就中伊关系及当前中东局势进行深入交流。翟隽表示，当前中东地区战事延宕、外溢扩散，中方认为，武力手段不能解决问题，各国主权和安全都应得到尊重，相关各方应当坚持和平选择，以理性务实的精神聚焦政治解决，推动地区早日恢复稳定和发展。（央视新闻）
5 “星云星座计划”发布，我国太空算力网加快部署
在11月9日举办的“2026太空云产业生态大会”上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。（央视新闻）
6 快舟系列运载火箭后续发展规划发布，未来三年计划发射50次以上
快舟航天11月9日公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。（央视新闻）
7 夸父“追上”太阳了！风云四号C星传回最新影像
近日，风云四号C星太阳极紫外成像仪传回了一张太阳影像。影像中，日面上巨大的深色区域是冕洞，该冕洞的轮廓恰似昂首奔跑的夸父。风云四号C星搭载的太阳极紫外成像仪，可全天候紧盯太阳，捕捉冕洞、耀斑、日冕物质抛射的一举一动，精准捕捉空间天气事件信号。（央视新闻）
8 乘联分会：10月广义乘用车销量165.3万辆，同比下降27.3%
11月9日，乘联分会披露的最新数据显示，10月，我国广义乘用车零售销量约165.3万辆，环比增长1.4%，同比下降27.3%；狭义乘用车零售销量约164.3万辆，环比增长1.5%，同比下降27.1%。其中，10月新能源乘用车零售渗透率攀升至67.5%，批发渗透率达到67.3%，均创下历史新高。
9 山西太原建筑火灾致14人遇难，相关负责人被采取控制措施
11月9日下午，山西省太原市委宣传部召开新闻通气会，通报豪生国际公寓火灾相关情况。11月8日16时59分，太原市迎泽区柳巷街道豪生国际公寓发生火灾事故，共疏散、营救60名被困人员。截至通气会前，火灾已造成14人死亡。对产权单位管理人员、物业公司负责人采取控制措施。（央视新闻）
10 国际新闻
美国白宫附近发生两起安全事件 两人被捕
当地时间11月9日，美国特勤局发言人称，当天上午，白宫附近接连发生两起安全事件，导致两人被捕。当天10时左右，拉斐特公园北侧有一辆汽车冲向人行道，特勤局警员和国民警卫队人员赶往现场。据官方透露，司机在面对执法人员时表现出对抗行为，随后迅速被警方拘捕。作为预防措施，华盛顿特区警方对该车辆进行排查。当局也随之封闭了拉斐特公园周边的道路。与此同时，另有一人被指翻越了拉斐特公园西北角附近的护栏，警员已将其逮捕。（央视新闻）
俄常驻联合国代表称不接受“冻结”乌克兰冲突
当地时间11月9日，俄罗斯常驻联合国代表涅边贾当天在联合国安理会乌克兰问题会议上说，俄方不接受“冻结”乌克兰冲突，这种方案将使俄罗斯面临的现有安全威胁继续存在并为新一轮冲突升级创造条件。俄方这一立场“坚定不移”。（央视新闻）
伊朗总统：伊朗最高领袖已下令结束“非战非和”状态
伊朗总统佩泽希齐扬9日表示，伊朗最高领袖穆杰塔巴已下令结束“非战非和”状态，并称伊朗愿意进行谈判，但不会屈服于胁迫或霸凌。（央视新闻）
伊朗最高领袖要求军事行动“更注重快速回应”
据伊朗伊斯兰共和国通讯社9日报道，伊朗军方发言人穆罕默德·阿克拉米-尼亚说，伊朗武装部队正在落实最高领袖近期指示，今后军事行动将更加注重快速回应和打击效果，且不再受地理范围限制。（新华社）
美国2026财年联邦预算赤字达2万亿美元
当地时间11月9日，美国财政部发布数据称，在截至9月30日的2026财年，美国联邦预算赤字总额为2.0万亿美元，较上一财年的赤字增加了2170亿美元，增幅为12%。财政收入和支出均较2025财年有所增长。收入增长了3%，即1690亿美元；支出增长了6%，即3860亿美元。此外，2026财年的联邦赤字相当于国内生产总值（GDP）的6.2%，高于2025财年的5.8%。2026财年，公众持有的联邦债务总额达到GDP的100%，为1946年以来的最高水平，高于2025财年末的99.0%。（央视新闻）
1 出轨风波牵动千亿资产？黄仁勋1625亿美元英伟达持股中，1495亿美元是夫妻共同信托及基金会等持有
英伟达（NVDA，股价178.67美元，市值4.31万亿美元）：当地时间11月8日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在致员工的信中承认对妻子不忠。黄仁勋在信中向家人、员工致歉。根据英伟达财报，黄仁勋持有英伟达股票约8.71亿股，占比3.58%，目前持股市值约1625亿美元。其中，约8.01亿股是明确披露为夫妻共同持有，目前市值约1495亿美元。
点评：高管个人风波冲击企业声誉，引发市场对公司治理的关注。
英伟达宣布对多家韩国AI创企投资计划
英伟达：11月9日，英伟达发布声明称，公司高管与韩国科学技术信息通信部副部长共同会见超20家韩国初创企业，涵盖基础模型、物理AI、AI基础设施以及AI半导体等领域。英伟达宣布投资韩国AI互连技术创企Point2，并计划进一步投资AI实验室Motif Technologies、物理AI创企RLWRLD和企业级AI公司Upstage。（界面）
点评：持续加码海外AI生态，巩固算力产业链主导地位。
2 比亚迪上调今年海外销量预期近40%
比亚迪（SZ002594，股价84.9元，市值7741亿元）：11月9日消息，“比亚迪过去几年在海外的销量从（2022年）5万多辆，攀升到2023年的20多万辆，再到2024年的40多万辆、2025年的104万辆。今年1—9月，比亚迪海外销量已经达到133万辆，预计今年全年公司海外销量在180万辆。”日前，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在接受媒体采访时谈及公司海外销量时如是说道。180万辆的销量预期，比该公司年初预计的130万辆，高出近40%。（第一财经）
点评：海外市场放量超预期，全球化战略落地成效显著。
3 “Apple智能”生成式人工智能服务新增苹果平板、笔记本电脑两类场景，已完成备案
苹果（AAPL，股价350.69美元，市值5.10万亿美元）：11月9日，据“网信上海”消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，“Apple智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景，已完成备案。
点评：苹果AI在国内落地范围扩大，补齐多终端使用场景。
4 谷歌扩充TPU芯片阵容，推出8tx、8i Max两款新品
谷歌（GOOGL，股价288.15美元，市值3.54万亿美元）：11月9日，谷歌宣布扩展第八代TPU产品阵容，新增TPU 8tx和TPU 8i Max，至此在一年内共推出四款全新TPU系统。据介绍，TPU 8i Max专为超大上下文窗口设计，且具备极高单机架计算密度，TPU 8tx则专注于安全与机密推理。（界面）
点评：AI芯片走向细分定制，谷歌加码专用算力，牵动板块资金博弈。
5 字节跳动发布Seedream 5.5
字节跳动：11月9日，字节跳动发布豆包图像创作模型Seedream5.5。相较上一代Seedream 5.0 Pro，新模型生成速度提升，增强多轮编辑稳定性，原生支持透明素材生成，并针对图像真实感和小字渲染方面做了重点优化。定价方面，Seedream 5.5 API延续“输入图+输出图”两段计费结构，文本Token不产生费用。以2K方图编辑为例，单张成本在0.28元左右，不到Seedream 5.0 Pro一半。
点评：图像模型性价比提升，AI绘图竞争加剧，或将加速图像AIGC落地。
6 阿里云：9日起Token Plan额度上调70%以上
阿里云：11月9日，阿里云上调Token Plan个人版订阅额度，Lite、Essential、Standard三档套餐月费不变，月度额度提升约74%至78%。具体来看，Lite套餐额度由1.15万Credits提升至2万Credits，月费39元；Essential套餐额度由2.55万提升至4.5万Credits，月费79元；Standard套餐额度由4.5万提升至8万Credits，月费139元。
点评：以降价扩容抢占客户，国内云AI算力竞争持续白热化。
7 千问办公2.0发布，首个支持多人与Agent协作的Team Agent来了
千问：11月9日，千问办公发布2.0版本，这是其上线三个月以来最大的一次升级。该版本推出了行业首个支持多人与Agent协作的功能“协作”，同时上线“人机共创”“资料空间”“自动任务”和“三端互联”等核心能力，让Agent从服务个人走向服务团队和组织。目前，所有功能已在千问办公客户端全量上线。
点评：瞄准企业协同场景，大模型从个人工具走向组织办公。
8 时隔14年，王健林再任大连万达商管董事长
大连万达商管：11月9日消息，天眼查App显示，近日，大连万达商业管理集团股份有限公司发生工商变更，陈洪涛卸任董事长，由王健林接任。值得一提的是，王健林曾于2012年卸任该公司董事长。《每日经济新闻》记者注意到，就在同日，大连万达商管董事、监事等职位也随之发生变化，包括张春远、黄国斌等再次任职公司董事。
点评：王健林回归掌舵，市场期待万达债务与经营局面改善。
9 马斯克：Cybertruck订单累积速度远超生产速度，约8个月后将关闭生产线
Cybertruck：11月9日，马斯克在社媒平台X发文称，Cybertruck的订单累积速度远超生产速度，将在约8个月后关闭生产线，在此之前会尽可能多地生产，但不得不退还许多客户的预订款。马斯克表示：“这并非像部分媒体误报的那样，是因为Cybertruck无法盈利，而是因为Cybertruck的复杂性所带来的机会成本，远高于增加Cybercab产量所能创造的价值。”
点评：战略优先级切换，特斯拉资源向无人驾驶小车倾斜。
10 玛莎拉蒂与尊界合作项目名敲定？华为、江淮均未回应
玛莎拉蒂、尊界：11月9日，有消息称，玛莎拉蒂与尊界的合作项目名为“玛莎拉蒂Design”，为华为、江淮和Stellantis的三方合作。由于玛莎拉蒂国内生产资质问题，该项目将通过江淮制造、华为赋能的形式进行。另有消息称，尊界或推出一个全新子品牌，定价区间在40万至50万元，主打SUV车型。针对上述消息，《每日经济新闻》记者分别向华为及江淮汽车方面进行核实，截至发稿均未获回应。一位接近江淮汽车的知情人士在接受记者采访时也表示：“没有明确消息。”
点评：豪华品牌寻求技术代工成新趋势，传闻待证实，市场观望，投资者需理性看待不确定性。
数据截至北京时间凌晨5点整
每经记者 王帆
每经编辑 胡玲 张喜威
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