市值1800亿拓荆科技“一日两弹”：拟25亿元收购无锡尚积，董事长提议回购2亿至3亿元

10月15日晚间，半导体薄膜沉积设备龙头拓荆科技（SH688072，股价645元，市值1885亿元）披露两项资本动作。

公告显示，一方面，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向34名交易对方购买无锡尚积半导体科技股份有限公司（以下简称无锡尚积）82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，标的资产合计交易价格25亿元，交易完成后将直接及间接持有无锡尚积100%股份，并拟募集配套资金不超过18.2亿元。另一方面，公司董事长吕光泉提议使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于2亿元、不超过3亿元，回购股份拟用于员工股权激励、员工持股计划或减少注册资本。

拓荆科技重组草案出炉

10月15日，拓荆科技召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。根据公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王世宽、夏小军、无锡芯聚等34名交易对方购买其合计持有的无锡尚积82.97%股份、上海泰纳微100%股权和无锡宽行100%股权，并募集配套资金。

公告显示，截至2026年6月30日，无锡尚积的所有者权益评估值为25亿元。经交易各方协商，标的资产合计交易价格确定为25亿元，其中无锡尚积82.97%股份的交易价格为约21.05亿元、上海泰纳微100%股权的交易价格约为2.68亿元、无锡宽行100%股权的交易价格约为1.27亿元。本次交易完成后，拓荆科技将直接及间接持有无锡尚积100%股份。

无锡尚积主要从事半导体薄膜沉积与刻蚀设备的研发、生产和销售，是国内PVD设备领域知名企业，与拓荆科技同属半导体器件专用设备制造行业。上海泰纳微、无锡宽行为持股平台，除持有无锡尚积股份外无其他业务。本次交易构成同行业并购，不构成关联交易及重大资产重组。

本次交易还设置了业绩承诺及补偿安排。业绩承诺方承诺，无锡尚积2026年至2028年营业收入分别不低于3.5亿元、4.5亿元和6.1亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过18.2亿元，拟用于无锡尚积募投项目建设、支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

董事长提议2亿~3亿元回购

同日，拓荆科技发布《关于收到公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》。公告显示，公司董事会于10月15日收到公司董事长吕光泉《关于提议拓荆科技股份有限公司回购公司股份的函》，吕光泉提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）、不超过人民币3亿元（含）。

公告披露，本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份拟用于员工股权激励、员工持股计划或减少公司注册资本，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

公告同时提示，上述回购事项需经董事会或股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。此外，公告还披露，提议人吕光泉作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，于2026年9月3日获得归属12500股限制性股票，占公司当时总股本的0.0043%；除上述情况外，提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

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