美光：内存短缺持续，新增供应2028年才爬坡｜人工智能早参

截至9月16日收盘，市场震荡反弹，算力硬件概念表现活跃。科创芯片ETF（588290）跟踪指数上涨4.99%，创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数上涨3.97%，科创创业人工智能ETF（588470）上涨3.4%。相关个股中，长芯博创上涨12.95%，中微公司上涨6.65%，澜起科技上涨6.42%。

NO.1 数字能源新型负荷爆发，全国智算规模达245万PFLOPS

据报道，今年以来，以互联网数据、充换电服务业为代表的数字能源新型负荷迎来爆发式增长，人工智能产业的飞速扩张，直接带动数据中心用电需求快速上涨。当前全国日均词元调用量较两年前实现千倍级增长，算力需求水涨船高。截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。

NO.2 美光：内存短缺持续，新增供应2028年才爬坡

美光科技高管Sadana表示，当前内存短缺覆盖多个市场领域，即使公司在全球推进约20个扩产项目，真正有意义的新增供应也要到2028年才会开始爬坡。他进一步表示，长期供货协议、联合研发以及端侧AI和机器人需求，有望持续重塑存储行业的商业模式。

NO.3 三星显示拟投3000亿韩元量产RGB OLEDoS，2028年量产

三星显示即将在本月的投资审查委员会会议中敲定对RGB OLEDoS量产的3000亿韩元投资计划。此次计划建设的RGB OLEDoS量产线预计月产能将在3000片晶圆左右，将采用韩国企业Sunic system提供的沉积设备。三星显示预计将在2026年Q4下达设备订单，2027年设备导入、2028年实现量产。

研究机构表示，电子行业在AI驱动下需求旺盛，供给端产能布局缓慢，高景气度有望持续，尽管存储价格过高压制消费电子需求且估值处于高位，但AI基建高景气和国产化加速发展的结构性机会值得关注。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）