光模块行情回归！通信ETF国泰（515880）标的指数大涨2%，近20日资金净流入超5亿元

9月9日，A股三大指数集体飘红，其中创业板指涨0.28%领涨两市，上证指数涨幅0.09%，深证成指涨幅0.20%。相关ETF方面，通信ETF国泰（515880）标的指数大涨2%。资金流向方面，通信ETF国泰上一交易日资金净流入4.87亿元，近20日资金累计净流入5.33亿元，持续获得资金关注。

当前AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。长江通信认为，英伟达FY28收入指引增长约70%超预期，Marvell数据中心业务高增，800G/1.6T DSP需求强劲，智谱发布首个国产芯原生多模态大模型，AI与算力主线受看好。在产业景气强劲的背景下，通信ETF国泰（515880）算力核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。注：数据来源：中证指数公司，ifind，权重占比截至2026/6/30。

产品特点方面，通信ETF国泰（515880）跟踪中证全指通信设备指数，从中证全指指数中选取业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。指数前十大成分股为新易盛、中际旭创、工业富联、亨通光电、天孚通信、中天科技、光迅科技、中兴通讯、信维通信、永鼎股份。最新数据显示，当前中证全指通信设备指数PE为47.48，处于近1年20%~80%分位（历史区间：39.70~76.28），目前指数估值正常，可关注相关ETF：通信ETF国泰。

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