谷歌TPU迭代节奏加快，Grok4.7蓄势待发，高盛对AI基建支出与行业周期保持积极判断｜人工智能早参

截至9月2日收盘，市场震荡调整，沪深两市成交额1.79万亿元。

人工智能相关ETF方面，同指数费率最低标的科创芯片ETF（588290）跟踪指数下跌1.75%，创业板人工智能ETF（159279）跟踪指数下跌2.27%，科创创业人工智能ETF（588470）跟踪指数下跌1.9%。相关个股中，协创数据上涨2.97%、寒武纪下跌0.09%、海光信息下跌1.29%。

NO.1 谷歌TPU迭代大幅提速，Gemini 3.8正式推出

谷歌AI基建负责人Vahdat表示，谷歌正加快其定制AI芯片TPU的研发和迭代速度，将芯片更新周期从原先的两年一代缩短至每年推出两款，以在AI竞赛中保持领先地位。此外，谷歌发布Gemini 3.8。

NO.2 马斯克预告Grok 4.7即将发布，参数规模大涨40%

马斯克预告将在10天后发布Grok 4.7模型。Grok 4.7模型参数规模达到2.1万亿，相比较Grok 4.6（1.5万亿）增涨40%。此前，马斯克预测AI或推动全球经济增长20%至30%，到明年年底，AI将能够处理几乎所有数字任务。

NO.3 高盛通信技术大会锚定五大赛道，看好AI基建支出与行业周期

高盛最新研报指出，随着Communacopia + Technology Conference（高盛通信与技术大会）召开，半导体行业五大核心议题将集中在AI算力、晶圆制造设备（WFE）、存储、模拟芯片和EDA软件。整体来看，高盛仍对AI基础设施支出和半导体周期保持积极判断。

相关研究机构表示，AI创新驱动板块包括算力芯片、光器件、PCB、存储和服务器与液冷等领域，AIOT领域因海内外需求强劲而受益，上游供应链半导体设备、零组件、材料产业具有国产替代预期，功率板块、CIS和模拟芯片等价格触底复苏的龙头标的值得关注。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）