苹果入局高端折叠屏，机构预计抬升iPhone ASP，消费电子链受刺激

截至8月20日14时20分，A股折叠屏概念板块盘中震荡拉升，PCB含量21%位居全市场第一的电子50ETF（515320）跟踪指数下跌1.25%。相关个股方面，科森科技涨停，荣旗科技上涨10.31%，蓝思科技上涨4.26%，浪潮信息上涨2.11%。

消息面上，Rothschild & Co.分析师预测苹果或于2027年6月前推出超高端折叠屏iPhone，推动iPhone平均售价提升11%；预计2027财年iPhone Ultra折叠屏机型销量达1400万部，仅小幅蚕食2%的传统iPhone销量。

相关研究机构表示，AI驱动下电子行业需求旺盛且供给产能布局缓慢，高景气度有望持续。存储价格过高对手机消费电子需求形成压制，当前估值处于历史高位。AI基建高景气或持续，半导体国产化加速发展，但需警惕估值增长过快带来的短期调整风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）