午评：超3600只个股飘红！CPO、算力租赁走强，多条科技主线共振

8月12日A股早盘震荡拉升，科创50指数涨超2%，沪指小幅上行，深成指、创业板指同步走高，市场结构性机会凸显，盘面热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨。截至午间收盘，沪指上涨0.32%，深成指上涨1.25%，创业板指上涨1.73%。

沪深两市半日成交额1.38万亿元，相较上个交易日缩量1375亿元，成交有所收敛，热点快速轮动之下，资金聚焦科技成长主线，板块涨跌分化。

板块轮番异动行情持续演绎，CPO概念盘中反弹，创业板人工智能ETF（159279）上涨2.08%，永鼎股份封死涨停，天孚通信涨幅超10%；光纤概念同步走高，通鼎互联涨停；AI应用端震荡拉升，软件ETF（561010）成交额达845万元，传智教育、风语筑收获涨停；算力租赁概念表现活跃，城地香江、鸿博股份双双晋级2连板，云赛智联、湖北广电涨停；医药板块反复活跃，生物医药ETF（159508）上涨0.35%，百花医药斩获7连板，誉衡药业盘中冲击涨停；脑机接口概念异动拉升，创新医疗直线涨停；半导体设备概念震荡走强，科创芯片ETF（588290）上涨1.42%，至纯科技涨停。

下行方向上，油气概念震荡调整，首华燃气、石化油服等权重标的纷纷走弱。

ETF市场交投热度不减，全市场ETF今日半日合计成交额2421.6亿元，较上一交易日缩量130.5亿元，全市场超1000余只ETF实现上涨。

热点概览：

主力净流入板块：

NO.1【芯片概念】主力资金净流入+180.2亿，板块12只个股涨停，789只个股上涨

NO.2【共封装光学（CPO）】主力资金净流入+133.9亿，板块5只个股涨停，193只个股上涨

NO.3【数据中心（AIDC）】主力资金净流入+126.5亿，板块14只个股涨停，509只个股上涨

NO.4【人民币贬值受益】主力资金净流入+121.0亿，板块9只个股涨停，420只个股上涨

市场重点关注方向：

【芯片】

相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280）、电子50ETF（515320）

核心消息面：

SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地二号工厂建设，这座四年前动工的产线此前受存储行业下行周期影响长期停工。其旗下闪存子公司Solidigm自今年上半年已启动该项目投资与施工恢复，计划最早11月启动生产设备进场，明年上半年实现全面量产。新产线月投片约5万片晶圆，叠加大连一厂现有10万片/月产能，基地整体闪存总产能将直接扩容约50%。

【人工智能】

相关ETF：创业板人工智能ETF（159279）、科创信息ETF（588260）、数字经济ETF（159658）、科创创业板人工智能ETF（588470）

核心消息面：

英伟达正推进新一代开源人工智能模型Nemotron4的研发工作，这款新模型的参数规模预计至少达到1万亿级别，核心目标是对标当前全球第一梯队的开源大模型展开直接竞争。英伟达此番布局开源大模型生态，一方面是为了进一步降低AI应用的落地门槛、大幅拓宽AI技术在全行业的覆盖范围，另一方面也将通过开源生态的快速普及，持续拉动全球市场对其GPU算力产品的刚性需求，巩固自身在全球AI算力产业链中的核心主导地位。

【有色】

相关ETF：有色ETF（512940）、黄金ETF（518880）、黄金股ETF（159321）

核心消息面：

挪威海德鲁公司宣布其巴西Alunorte氧化铝厂因天然气供应问题将产量削减至50%，该厂年产能630万吨，系中国以外最大氧化铝厂。此举加剧全球铝供应链紧张，叠加中东地缘冲突升级、霍尔木兹海峡贸易受阻及LME铝库存降至1990年以来最低水平，推动伦铝价格连涨五日并创近7周新高。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）