AI存储高景气驱动大额扩产，SK海力士启动新厂建设

截至13:21，市场震荡调整，支持T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术ETF（513240）下跌1.27%，同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）下跌1.96%。成分股中，盛美上海上涨8.41%，中微公司上涨3.7%，金山软件上涨2.9%，云知声上涨1.05%。

消息面上，SK海力士7日宣布，将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，总投资约54万亿韩元（约384亿美元），以应对AI时代存储器需求的持续增长。其中龙仁Y2工厂投资35.2万亿韩元，清州M17工厂投资19.1万亿韩元。此举是落实公司中长期投资战略的关键步骤，此前公司已规划向龙仁集群投资600万亿韩元、向清州扩建100万亿韩元。SK海力士表示，AI时代仅凭技术竞争力已不足以保持优势，在客户需要时足量交付才是真正的竞争力，此次投资基于充分的市场需求评估。

相关研究机构表示，人工智能推动半导体周期向上及国产算力升级，带动AI PCB产业链需求回暖，上游原材料价格上行利好相关企业。液冷技术因算力提升需求受到关注，半导体全产业链从设计、制造到封装测试及设备材料端均受益于技术进步和市场落地。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）