每经记者｜蔡鼎 每经编辑｜魏官红
8月6日盘后，中复神鹰（SH688295，股价43.99元，市值395.91亿元）披露定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募资约38.93亿元，扣除发行费用后募集资金净额将用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目、超高模量碳纤维研发平台项目及补充流动资金。
据公告，中复神鹰本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。此外，发行后中国建材集团合计控制股权比例不低于50.1%。本次定增尚需国有资产监督管理部门或其授权单位批准、公司股东会审议通过、上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施。
中复神鹰称，按发行上限测算，本次发行完成后，中联投资仍为公司控股股东；中国建材集团仍为公司实控人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
据公告，年产3万吨高性能碳纤维建设项目是中复神鹰此次定增的主要募投项目，该项目总投资约59.62亿元，拟投入募集资金25.06亿元，占定增募集资金上限的64.37%。
图片来源：中复神鹰公告
预案显示，本项目实施主体为中复神鹰碳纤维连云港有限公司。该项目将在西宁万吨级项目基础上，升级为第四代碳纤维产业化技术。产品将覆盖SYT70（T1100级）、SYM40及以上系列高模量碳纤维（M40及以上）等。
中复神鹰称，该项目意在构建覆盖“高强-高模-大丝束”全品类产品矩阵，重点围绕航空航天、新能源、轨道交通等高端应用领域。截至预案公告日，本项目已取得土地、备案、环评等手续的批复。
同时，中复神鹰还拟将此次定增募集资金用于超高模量碳纤维研发平台项目，该项目总投资2.3亿元，拟使用募集资金2.19亿元。中复神鹰称，该项目致力于实现M65J、M70J产品工程化量产，并探索M75J产品。目前日本东丽已掌握M65J级产品核心制备技术，并成功应用于宇航级碳纤维复合材料中。M65J级及以上超高模量碳纤维可对标国际先进产品，打破国外技术垄断、补齐高端材料“卡脖子”短板，是保障航天观测产业高质量发展、巩固国防安全的核心战略物资。
公司称，本项目实施地点为江苏省连云港市连云港经济技术开发区大浦工业区，位于公司现有厂区范围，不涉及新取得土地的情况。截至预案公告日，本项目备案及环评等其他审批手续正在办理中。
《每日经济新闻》记者注意到，中复神鹰还拟将部分募资用于补充流动资金，以满足公司后续日常生产经营发展需要。
中复神鹰在预案中援引资料称，2025年中国碳纤维总需求已达13.20万吨，预计到2030年将逼近30万吨，年复合增长率约17.84%。
不过，公司也坦言，核心原材料之一的丙烯腈作为石油衍生品，其价格受国际油价波动、市场供需等多重影响，存在较大的历史波动。同时，天然气、电力、蒸汽等价格虽相对稳定，但仍存在价格上行风险，若主要原材料或能源价格出现大幅上涨，将推高公司生产成本，亦会对经营业绩产生影响。
公司还称，当前行业正“面临产能加速释放带来的阶段性供需调整与局部竞争压力”。随着市场形势的变化和国内碳纤维产能的释放，碳纤维市场供需关系变化，可能影响公司议价能力，从而对公司经营业绩造成不确定性。
Wind金融终端数据显示，中复神鹰于2022年4月6日登陆科创板，首发募资净额约27.77亿元。上市以来，中复神鹰尚未通过定增或发行可转债等方式完成过直接融资。也就是说，如今披露的近39亿元的定增预案，是中复神鹰上市以来的首次股权再融资尝试。
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封面图片来源：每经媒资库
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