海外出现抢铜潮，锗镓供给约束强化，同指数规模最大标的有色ETF（512940）上涨3.53%

截至8月5日10时08分，有色板块表现活跃。同指数规模最大标的——有色ETF（512940）上涨3.53%。成分股中，云南锗业涨停，东方锆业上涨6.95%，中钨高新上涨6.91%。

消息面上，海外抢铜潮推升铜价预期，锗、镓等关键矿产供给约束强化，AI 算力、电网建设带来实物需求增量。市场资金从高拥挤科技赛道向资源端切换，兼具资源稀缺性与新兴产业需求的有色标的估值迎来重估，铜企、稀有金属相关企业盈利弹性值得关注。

相关研究机构表示，有色金属行业逻辑清晰，资源企业具备长期价值，关注具有资源优势和产能扩张能力的龙头企业，这些企业受益于全球资源需求增长和行业集中度提升，有望实现业绩持续增长。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）