三大股指集体反弹，创业板指半日大涨4.83%

8月4日，A股三大指数集体上涨，截至上午收盘，沪指上涨0.16%，报3815.59点；深成指上涨2.74%，报13817.39点；创业板指上涨4.83%，报3462.05点；科创50指数上涨2.91%，报1598.13点；北证50指数上涨1.67%，报1094.01点。

资金面，央行今日开展465亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.4%，与此前持平。

消息面，由我国牵头多国专家联合参与编制的《WiTSnet 工业以太网通信协议》国际标准，近日通过国际电工委员会发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。

近日，市场监管总局办公厅发布关于推广第一批全国商业秘密保护创新试点典型经验做法的通知。通知指出，近年来，按照党中央、国务院关于加强商业秘密保护的决策部署，市场监管总局开展全国商业秘密保护创新试点工作。

板块方面，CPO概念、元件、CRO、英伟达概念等涨幅居前，而银行、保险、乘用车、航空机场等板块表现不佳，领跌市场。

CPO技术在本质上是计算与通信在芯片层面的一次深度融合，光网络不再只是计算的外设，而成了芯片内网的延伸。在这场产业重构之中，率先与全球芯片巨头达成工艺闭环的供应链厂商，将极大可能夺得光通信下一个十年的产业主导权。

1、联讯仪器

公司是光模块国产测试仪器龙头，随着公司向光通信测试产品的高速化升级，以及向存储测试、通用电性能测试仪器的拓展，业绩有望继续保持高增。

——国投证券

2、光库科技

公司在FAU技术能力较强，正在积极对接行业主流CPO方案商的FAU方案，有望随着行业放量而持续增长；OCS光交换机维度，公司具备国内稀缺的整机代工生产能力，行业需求增长发展潜力较好，海外厂商产能不足的情况下，公司有望持续受益。

——国泰海通证券

3、鼎通科技

光模块放量带动需求扩容，液冷升级驱动单价抬升，公司作为通讯连接器组件领先企业，有望率先受益。

——国海证券

4、仕佳光子

公司是国内领先的光芯片、光器件供应商，行业深度受益于AI快速发展：公司聚焦光通信行业，拥有IDM模式“无源+有源”双芯片平台独特优势，未来伴随硅光和1.6T光模块需求有望迎来快速增长。

——群益证券

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