SK海力士携手闪迪制定HBF标准，HBM与NAND协同升级｜人工智能早参

截至8月3日收盘，市场震荡调整，人形机器人概念表现活跃。人形机器人含量近75%的机器人ETF（159039）上涨2.42%，同指数费率最低标的——科创芯片ETF（588290）成交额超2亿，创业板人工智能ETF（159279）换手率达48.58%，科创创业人工智能ETF（588470）近5日资金净流入率为5.26%。相关个股中，源杰科技上涨5.03%、埃斯顿上涨3.40%、寒武纪下跌7.05%、海光信息下跌5.78%。

与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）上涨1.93%，支持T+0、聚焦港股硬科技的——港股通信息技术ETF（513240）上涨0.31%。相关个股中，阿里巴巴-W上涨7.01%、金山云上涨4.3%。

隔夜美股三大股指全线收涨，纳指涨2.13%，标普500指数涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%，Credo涨逾5%。

消息面上，SK海力士发布声明称，SK海力士与闪迪推出高带宽闪存（HBF）的行业首套标准规范，HBF属于下一代存储技术。两家企业组建联盟约六个月后达成这一里程碑进展。谷歌与Tenstorrent同样加入该HBF联盟。HBF是介于高带宽内存（HBM）与固态硬盘之间的新型存储层级；该技术兼具接近HBM的高速数据传输能力，同时依托NAND闪存技术实现存储容量大幅扩容。

相关研究机构表示，AI算力需求增长推动全球晶圆厂扩产，进而拉动半导体设备需求，同时国产替代进程持续推进但关键设备自主可控率仍低，国内企业有望在扩产、供应链安全和技术突破背景下实现份额提升，半导体设备国产替代空间广阔。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）