亚马逊财报超预期，AWS高速增长，全年资本开支上调至2200亿美元

截至7月31日11时05分，算力板块走势强劲，光通信含量近55%的创业板人工智能ETF（159279）上涨9.52%。成分股方面，中文在线、昆仑万维、易点天下等多股20cm涨停，协创数据上涨15.43%。

公开信息显示，创业板人工智能ETF（159279）一键布局"海外链+光模块"，中际旭创、新易盛、天孚通信"易中天"三龙头合计权重约40%，稳居AI类指数前列，深度绑定谷歌、微软、Meta等海外CSP大额长单，是A股映射北美云厂商资本开支加速的核心标的。

消息面上，美东时间周四盘后，亚马逊公布财报，受AI旺盛需求推动，云业务增长强劲，股价盘后飙升近10%。第二季度每股收益5.75美元，营收2006亿美元，均高于预期。AWS收入422亿美元，增37%；广告收入198亿美元。公司上调全年资本支出至2200亿美元，CEO贾西称AI需求旺盛，到2026年产能仍不足。

具体来看，亚马逊当季资本支出542亿美元，自由现金流转为净流出76亿美元。AWS积压工作量4960亿美元，自研芯片与AI业务年收入均超250亿美元。

相关研究机构表示，全球AI基础设施建设处于高景气扩张阶段，海外头部厂商资本开支持续上修，数据中心算力资源供不应求，AI算力竞争正向全栈基础设施演进，高速光互连领域长期成长空间广阔，行业景气度持续改善，建议关注AI算力产业链投资机遇。（风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）