AI算力倒逼电网刚性升级，电网设备ETF华夏（159326）回调0.69%，连续6个交易日获资金净流入

7月29日，A股三大指数涨跌互现。截至9:46，电网设备ETF华夏（159326）回调0.69%。成分股方面，红相股份、中电鑫龙领涨超7%，三晖电气上涨超3%。

规模方面，电网设备ETF华夏最新规模190.24亿元，位居同类规模第一。从资金净流入方面来看，电网设备ETF华夏已连续6个交易日获资金净流入，最高单日获得9.14亿元净流入，合计“吸金”19.02亿元。

消息面上， 美国最大区域电网运营商PJM拟出台新规，最早于2027年中期，未在容量市场拍到足够电力的数据中心将被强制切电。受AI算力爆发与极端高温叠加影响，PJM瞬时负荷本月冲至168吉瓦，刷新20年纪录。PJM计划9月紧急拍卖以填补约7吉瓦/年的容量缺口。AI算力扩张正倒逼电网基础设施刚性升级，具备技术和产能优势的国内电力设备企业有望持续受益。

国金证券表示，国内传统电力设备标的股价经过前期调整，已基本处于底部区间，基本面持续迎来积极变化，整体看好2026年下半年电网设备板块的“招标与业绩修复共振机会”。国内电网投资持续超预期、特高压建设高景气延续、电力设备出海三条主线确定性较高。

电网设备ETF华夏（159326）：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超62%，其中智能电网权重占比超88%，特高压权重占比高达75%，居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。