7月22日盘后，亨通光电(600487.SH)公告称，7月22日公司通过华能信托•亨通光电员工激励服务信托专用账户在二级市场合计购入公司股票185.1万股，约占公司总股本的0.08%，合计使用奖励基金1.08亿元（含利息收入等）。本次2025年度奖励基金购买股票实施完毕。
公告显示，购入股票的平均价格为58.2354元/股。截至发稿，亨通光电报55.12元/股，市值约为1359亿元。今年以来涨幅超125%。
亨通光电成立于1993年，2003年在上交所上市，主营通信网络业务和能源互联业务。通信网络业务方面，公司充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势，通过“光棒—光纤—光缆—光器件”光通信全产业链生态实现了光纤通信领域科技自立自强。
业绩方面，7月13日，公司公布业绩预告，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为30.16亿元~35.68亿元，与上年同期相比，将增加约14.02亿元~19.55亿元，同比增加86.94%~121.2%。报告期内，受益于人工智能的快速发展及数据中心资本开支的持续加大等因素，光通信市场需求增长、价格上涨，带动公司业绩增长。
值得注意的是，自6月25日以来，亨通光电股价已腰斩，20个交易日累计跌幅达53.58%，市值蒸发超1600亿元。
消息面上，6月25日晚间，大族激光公告称，拟投建年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，总投资不超过25.2亿元。值得注意的是，大族激光明确披露称，公司去年光纤业务实现营收4070.61万元，营收占比仅0.22%，且录得近7000万元的亏损。大族激光还称，截至目前，光纤业务对公司经营业绩未产生实质性影响。
中信建投研报指出，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。我们认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年、甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。
银河证券指出，光纤光缆已正式从电信基建驱动转向AI数据中心主导的新阶段，行业彻底告别低价内卷模式，具备光棒自研能力和高端产能的头部企业有望持续受益。
长飞光纤执行董事兼总裁在WAIC大会上表示，过去数据通信占全球光纤光缆需求不到10%，预计2030年占比或超50%。保偏光纤市场非常火爆，“预计未来一两年需求是10倍级、20倍级的增长”。
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编辑|金冥羽 杜恒峰
校对|何小桃
封面图片来源：视觉中国
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