特高压+光纤双主线业绩验证，电网设备ETF华夏（159326）回调0.18%，北美缺电催化出海预期

7月14日，A股三大指数走势分化。截至10:15，电网设备ETF华夏（159326）回调0.18%，成分股表现来看，汇金通领涨超5%，申昊科技、平安电工、天正电气、良信股份、东材科技等股跟涨。

消息面上，亨通光电预计上半年净利润30.16亿元~35.68亿元，同比增长87%~121%，主因AI大模型训练与推理驱动数据中心互联对高速光纤需求显著放量，光通信市场呈现需求增长与价格上涨并行的量价齐升格局。汇金通预计2026年上半年实现净利润5250万元~6200万元，同比增幅高达107.83%~145.43%，深度受益于特高压建设与电网投资扩容。

海外方面，美国破纪录高温持续笼罩中部与东部，北美最大电网运营商PJM已启动联邦级应急响应。北美缺电及电力设备紧缺为长期逻辑，国内电力设备企业有望持续获得北美订单。

国泰海通研报指出，2026年电力设备行业将延续高景气周期——特高压建设持续提速，国家电网将持续加大特高压工程投入；配电网高质量发展成为重点任务，推进配网柔性化、智能化、数字化转型。

电网设备ETF华夏（159326）：全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的产品，申万二级行业中电网设备含量超62%，为全市场最“纯”的电网指数；其中智能电网权重占比超88%，特高压权重占比高达75%，均居全市场首位。产品全面覆盖国电南瑞、特变电工、思源电气等全产业链龙头，精准贴合特高压工程推进、智能电网升级、AI算力配套电网改造三大主线，是便捷把握电网设备行业高景气的核心工具。