Meta算力投入或再提速，AI基础设施需求持续扩容｜人工智能早参

截至7月7日收盘，市场全天震荡调整，半导体产业链逆势走强。科创芯片ETF（588290）上涨0.65%，机器人ETF（159039）近5日资金净流入率为46.49%，创业板人工智能ETF（159279）换手率达37.64%，科创创业人工智能ETF（588470）近20日上涨8.47%。相关个股中，埃斯顿上涨6.45%，昆仑万维上涨3.62%，寒武纪上涨1.33%。

与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）换手率达10.12%，港股通信息技术ETF（513240）成交额超2亿。相关个股中，联想集团上涨2.05%、华虹宏力上涨1.12%。

消息面上，半导体研究机构SemiAnalysis在最新报告中强调了算力需求远未达到峰值。其指出，Meta的算力建设还将进一步展开，预测其明年的资本支出将高得惊人，市场也无需担忧其会蚕食新云竞争对手的份额。SemiAnalysis分析指出，Meta的数据中心和计算采购将会加速，而不是放缓，且Meta将成为CoreWeave和Nebius等新云企业业绩增长的重要来源。

相关研究机构表示，半导体行业在AI需求推动下保持景气上行，国产替代加速推进，存储、先进封装和半导体设备等环节受益于行业增长与自主可控双重驱动，同时晶圆代工、算力芯片、功率半导体和材料等领域也存在结构性机会。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）