算力供给告急！谷歌限制Meta调用Gemini大模型｜人工智能早参

截至6月29日收盘，三大指数全线收红，半导体设备板块走强。科创芯片ETF（588290）上涨5.27%，机器人ETF（159039）上涨0.21%；科创创业人工智能ETF（588470）上涨2.21%，创业板人工智能ETF（159279）换手率超16%，交投活跃。相关个股中，机器人上涨18.92%、寒武纪上涨1.65%、海光信息上涨2.88%、中芯国际上涨1.51%。

与此同时，港股通恒生科技ETF（520840）上涨3.39%，港股通信息技术ETF（513240）上涨2.30%。相关个股中，腾讯控股上涨2.04%、华虹宏力上涨7.76%、美团-W上涨5.29%。

隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.17%。热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%。

消息面上，谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。

相关机构表示，AI浪潮推动算力建设，带动存储、PCB、MLCC等环节需求增长，国产技术创新为AI芯片、先进封装创造机遇，成熟领域产能扩充提振半导体设备及材料需求，行业整体呈现积极发展态势。

机构指出，功率半导体行业正受益于AI及电源管理需求带来的景气回升，适配英伟达800VDC高压架构的1200VSiC/MOS产品研发与量产的厂商有望率先受益，国内功率器件厂商在相关技术领域布局领先，将充分受益于行业增长趋势。

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