大摩上调2026年服务器TAM至8090亿美元，电子ETF天弘（159997）标的指数盘中暴涨超4%，换手率近10%居同标的第一

盘面上，两市低开高走，电子板块上涨。相关ETF方面，电子ETF天弘（159997）标的指数盘中涨4.05%，净申购达1000万份，为深市同标的第一；成交额达1.51亿元，为同标的第一；换手率达9.26%，为同标的第一。成分股中，领益智造、长电科技、雅克科技、深科技、法拉电子涨停，珂玛科技、燕东微、长川科技、协创数据、中科飞测涨超5%，华润微、华海清科、盛美上海等多股跟涨。

电子ETF天弘（159997）紧密跟踪CS电子指数，该指数近一年涨幅达129.11%，其行业配置主要包括半导体（50.27%）、元件（17.39%）、消费电子（16.25%）等，前五大成分股为寒武纪、立讯精密、兆易创新、工业富联、澜起科技。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：001617；C类：001618）。

消息面上，据invest wallstreet，摩根士丹利将2026年服务器市场TAM上调至8090亿美元，同比增长82%。

申万宏源证券指出，半导体材料领域正受益于AI驱动的扩产周期与国产化趋势。存储芯片需求旺盛带动前驱体、电子特气等核心材料放量，先进封装技术迭代推动电镀液、光塑封料等细分赛道增长。同时，高频高速覆铜板、电子特气等品种因供需紧张呈现量价齐升态势，材料环节成为产业扩张中的确定性受益者。