港股“子”曰 | 券商保险“两翼齐飞” 科技股牛市到头了？

今天，港股市场探底回升，恒生指数和恒生科技指数日K线均留下长长的下影线。

带动指数回升的是券商股和保险股，多只内资券商股涨超7%。保险股中，中国人寿涨超8%，中国太平、新华保险等均大幅上涨。

一时间，持有金融股的投资者开心了，持有“老登股”的投资者也看到了希望，似乎市场风格的“高切低”即将来临，难道科技股的牛市快要到头了？

对于这个观点，笔者并不这么看，因为科技股龙头依然在涨。智谱就不说了，盘中冲击3000港元大关；MiniMax涨超20%。更恐怖的是，长飞光纤光缆暴涨30%，兆易创新H股大涨12%，股价突破1000港元大关；光模块龙头剑桥科技涨超17%。所以，根本不存在所谓的“高切低”，只不过是“老登股”暂时喘口气而已。

我甚至怀疑，有些资金会不会趁着大金融领涨，带动“老登股”这一波反弹，终于可以卖出来，然后转身拥抱科技股？

并不是没有这个可能。

端午节期间，有一个新闻在刷屏。内地一位公募基金大佬级基金经理管理的一只产品，近一个月净值涨了近20%，短短几周时间就抹平了今年以来的亏损。而这位大佬此前一直持有白酒、医药、家电等板块的股票。业内分析，他或已向科技股“投降”，开始大举配置科技股。否则，基金净值不可能有如此大的爆发力。

我看了一下他的业绩排名：5月初的时候，5000多只同类产品中，他的业绩排名是4900多名，基本属于最后一个梯队。但到6月18日，名次已经涨到2100名左右。

其实，我并不在乎他是否已经转变了投资思路，也不关心他到底买了哪些科技股。这件事真正的意义在于，这位公募大佬在圈子里树立了一个榜样：你如果不能适应市场，就必然被市场淘汰。另外，马上今年上半年即将告一段落，公募基金的调仓换股可能正在如火如荼地进行，近期或许也正是机构们重新“布阵”的窗口。

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