光通信概念再度活跃，太辰光涨超15%！800g光模块已有供货

截至13:10，光通信概念再度活跃，创业板人工智能ETF华安（159279）上涨3.02%，交投活跃，换手率超30%持续位居同指数前列。成分股方面，太辰光上涨16.05%，光库科技上涨12.04%，天孚通信上涨7.09%，新易盛上涨2.96%，中际旭创上涨0.98%。

消息面上，此前，太辰光在投资者互动平台表示，公司800g光模块已有供货。但公司业务优势主要体现在光无源产品。光模块是作为核心业务的补充，一方面是满足客户的配套需求，另一方面也对无源产品的研发起到较好的促进。此外，公司在互动平台回答投资者提问时表示，公司是全球最大的光密集连接产品制造商之一，深耕光器件中高端市场。公司部分无源光器件产品（MTP/MPO 高密度光纤连接器、光纤路由柔性板等）的技术水平在细分行业中处于领先地位，占据重要市场份额。

与此同时，当前，全球产业链创新加速，算力、存力、运力多环节技术迭代齐头并进，AI芯片自研与融资活跃，先进制程产能紧俏，存储市场供需改善带动DRAM与NANDFlash合约价显著上涨，硅光及CPO等技术突破更推动光模块向1.6T升级，进而引爆上游测试设备更新换代需求。

相关机构表示，光通信板块受益于AI算力需求增长，数据中心建设加速带动光模块升级，产业链上下游企业迎来发展机遇。光器件、光芯片等核心环节国产替代持续推进，相关企业技术实力不断提升，有望在全球光通信市场中占据更重要地位。

机构指出，政策发布将长期推动基础设施建设和通信网络智能化，AI算力基础设施与边缘计算领域将迎来发展机遇，相关企业有望受益于技术升级带来的市场扩张。

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