巨头扎堆！全球加速布局AI基建

截至6月10日9时51分，市场震荡走弱，三大指数集体下跌。从板块来看，半导体板块大幅走强，科创芯片ETF（588290）上涨4.02%。前十大重仓股占比60.67%，其中寒武纪上涨5.92%，海光信息上涨13.5%，中芯国际上涨2.54%，澜起科技上涨0.24%，中微公司上涨6.69%。

与此同时，重仓港股半导体产业（硬件含量75%、不含互联网）的港股通信息技术ETF华安（513240）跟踪指数近60日涨幅超25%，大幅领先同期恒生科技指数。

消息面上，博通、阿波罗、黑石集团成立战略平台，以加速超过20吉瓦的全球人工智能部署。首期350亿美元将用于支持Anthropic此前宣布的超过1吉瓦计算基础设施的产能扩建。

此外，韩国互联网巨头NAVER与英伟达6月8日宣布，NAVER将基于英伟达DSX平台扩展自主AI基础设施，首期以世宗GAK数据中心55兆瓦规模启动，并计划逐步扩展至吉瓦级规模，为韩国企业、制造业、政府机构及全球AI云客户提供服务。

相关机构表示，人工智能产业链呈现良好发展态势，建议关注AI大模型及AI应用领域相关企业，该领域技术迭代迅速，应用场景持续扩展，商业价值逐步显现，产业链上下游企业有望受益于行业快速增长带来的市场机遇。

机构指出，半导体行业重点关注先进封装、晶圆制造及产业链增量设备与耗材领域，这些环节在技术升级和需求驱动下具有显著增长潜力，尤其是先进封装技术能有效提升芯片集成度和性能，而晶圆制造作为产业链核心环节将持续受益于国产替代趋势，相关设备与耗材的增量需求也将随着技术迭代而持续释放。

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