沪硅产业涨超15%！AI算力驱动硅片需求爆发

截至14:57，午后半导体硅片股震荡拉升，电子50ETF（515320）上涨2.66%。相关个股中，沪硅产业涨超15%，京东方A上涨2.38%，中芯国际上涨1%，立讯精密下跌0.77%。截止上个交易日数据，该基金30日累计涨幅37.54%，动能强劲。

消息面上，机构指出，在AI算力爆发的背景下，800G、1.6T乃至3.2T光模块对SOI的需求正在呈指数级增长——2026年800G光模块需求预计达4500万至5500万只，1.6T需求高达3500万至4500万只，其中硅光子技术渗透率预计达50%至70%。随着芯片向3D NAND及HBM的多层结构、先进制程以及先进封装方向等发展，半导体材料需求未来有望持续增长。

据SEMI等，2025年全球半导体材料市场规模为732亿美元，同比增长7%，其中晶圆制造材料/封装材料分别为458/274亿美元，同比增长5%/9%；据思瀚产业研究院，2024年中国半导体材料市场规模为205亿美元，同比增长14%。

中山证券表示，受AI相关需求驱动，存储芯片及其生产设备和材料市场前景向好，而手机产业链因销售增速放缓，相关消费电子和半导体器件公司业绩超预期可能性降低，行业逻辑正从终端消费转向技术驱动领域。

开源证券表示，AI端侧与半导体设备将成为科技行业主线，国产算力与半导体资本开支引领电子行业发展，相关领域受益于技术突破与政策支持，行业逻辑清晰，增长潜力可观。 声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。