全球光纤供需缺口持续扩大，永鼎股份光通信营收狂飙，光通信浓度超55%的创业板人工智能ETF（159279）涨超1.17%

截至5月12日14时00分，A股市场震荡走弱，创业板人工智能ETF（159279）逆势上涨1.17%。截至上个交易日的数据显示，该基金25日累计涨幅25.22%，动能强劲。该ETF光通信浓度超55%，跟踪指数为全市场“易中天”含量最高，总含量近40%。

与此同时，创业板50ETF（159949）微涨0.05%。相关个股方面，永鼎股份上涨2.35%，中际旭创上涨8.11%，华策影视上涨5.34%，新易盛上涨5.24%，飞利信、天孚通信等个股跟涨。

消息面上，永鼎股份2026年第一季度实现营业收入12.46亿元，同比增长41.92%；归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比下降45.19%。业绩变动主要系本期光通信板块受益于数字经济加速推进、AI算力需求爆发式增长，带动光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长。

机构预测，2026年、2027年全球光纤供给分别为7.25亿、8.07亿芯公里。当前全球头部光棒厂商产能普遍处于高负荷运行状态，供给端的刚性制约使得产能无法快速响应需求的跳涨，从而形成供需缺口，支撑光棒及光纤价格维持高位。

国金证券表示，全球算力产业链持续扩张，AI大模型与自定义Agent应用加速落地，驱动算力需求增长。国内算力基础设施与海外存储技术协同发展，CPU领域技术创新不断，AI应用场景日益丰富，形成从底层硬件到上层应用的完整生态，为数字经济提供强劲支撑。

华金证券表示，随着下游需求回暖和上游原材料价格上涨，AIPCB上游产业链值得关注；通用人工智能将成为未来十年关键驱动力，推动算力大幅增长，进而带动半导体全产业链上行；同时液冷技术相关领域也具备投资价值。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）