美银：2026年全球云资本支出将超8000亿美元

截至10:30，AI芯片板块强势上攻，科创芯片ETF（588290）上涨9.33%，实时成交额超2亿元。前十大重仓股占比60.67%，其中寒武纪上涨14.64%、海光信息上涨20CM涨停、中芯国际上涨6.91%、澜起科技上涨17.71%、佰维存储上涨16.92%。截止上个交易日数据，该基金20日累计涨幅33.64%，动能强劲。该ETF的管理费仅为0.15%，托管费0.05%，是全市场跟踪同一指数中费率最低的产品。对于长期投资者而言，低费率意味着更多的收益留存，成本优势显著。

与此同时，科创信息ETF（588260）场内价格现涨9.08%，港股通恒生科技ETF（520840）场内价格现涨3.78%。

消息面上，近日美银证券发布半导体行业研究报告，分析师Vivek Arya团队在四大美国科技巨头——谷歌、微软、亚马逊、Meta相继公布2026年第一季度财报并更新资本支出展望后，将2026年全球超大规模云计算企业资本支出预测上调至超过8000亿美元，同比增长67%，并预计2027年将进一步突破1万亿美元，同比增长约25%。

国金证券表示，AI基础设施领域呈现高景气与高壁垒特征，大模型及自定义Agent应用持续发展，推动产业智能化升级，相关技术支撑体系日益完善，为行业长期增长奠定基础。

平安证券表示，当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，持续拉升企业级存储需求，推动存储行业景气持续上行，存储主流产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续高景气，我们认为本轮存储周期的强度和持续性有望超过上一轮周期。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）