AI算力需求持续爆发！光模块龙头营收同比增长超40%

截至13:56，市场窄幅震荡，三大指数涨跌不一。创业板50ETF（159949）上涨0.62%。前十大重仓股占比 65.86%，其中宁德时代上涨3.13%、中际旭创上涨1.49%、新易盛下跌1.04%、天孚通信下跌5.46%。截至上个交易日数据，该基金30日累计涨幅17.09%，动能强劲。与此同时，创业板人工智能ETF（159279）场内价格现跌1.09%，近20日涨幅超22%。

消息面上，天孚通信公告称，2026年第一季度实现营业收入13.30亿元，同比增长40.82%；归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长45.79%。业绩变动主要系受益于人工智能行业加速发展与全球数据中心建设，带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长。

机构指出，AI驱动光模块加速迭代，800G/1.6T光模块迎来快速放量，近期全球光通信器件龙头Lumentum表示，数据中心需求高景气下，公司现有产能已供不应求，预计两个季度后2028年产能将全部售罄。

中银证券表示，一季度GDP达33.4万亿元，同比增长5.0%，经济呈现稳健复苏态势。大类资产配置逻辑显示股票和大宗商品具备相对优势，债券与货币资产作为稳健配置选择。创业板50指数作为成长板块代表，有望在经济复苏中获得超额收益，资产配置应优先关注权益类资产。

华源证券表示，人民币汇率稳中有升，铜价高位震荡上行，反映全球经济复苏态势延续，出口产业链韧性增强，原材料价格支撑制造业景气度，中国经济基本面稳健向好。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）