光伏行业拐点将至？四部门座谈会释放“反内卷”积极信号

截至13:27，市场震荡上行，三大指数悉数上涨，中证光伏产业指数（931151.CSI）盘中涨幅1.17%。相关ETF方面，光伏ETF（159618）上涨1.3%，现价0.86元。前十大重仓股占比55.30%，其中阳光电源上涨1.73%、TCL科技上涨2.09%、隆基绿能上涨1.32%、通威股份上涨4.03。截止上个交易日数据，该基金10日累计涨幅8.88%，动能强劲。与此同时，新能源ETF（516270）场内价格现涨0.14%。

消息面上，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局等部门4月17日联合召开光伏行业座谈会，部署规范光伏产业竞争秩序相关工作。会议强调，要深入贯彻落实党中央、国务院关于规范光伏产业竞争秩序的工作部署，深刻认识治理“内卷式”竞争的重要性和紧迫性，扎实推进光伏行业“反内卷”工作。

太平洋表示，储能行业政策导向从“促规模”转向“强质量、稳盈利、保安全”，治理内卷式竞争，规范价格行为，加强质量监管，推动行业格局优化，产品力强的龙头企业将受益于这一趋势转变。

国金证券表示，光伏行业BC电池技术迎来发展机遇，企业通过技术改造和战略合作提升产能，在政策支持和市场需求推动下有望实现超额盈利。商业航天领域卫星批量发射临近，设备出口限制预期逐步消化，太空光伏和卫星制造相关标的布局窗口开启，行业逻辑向好。