国元证券给予澜起科技"买入"评级：产品结构升级改善盈利能力，运力芯片增强业绩弹性

每经AI快讯，国元证券4月15日发布研报称，给予澜起科技（688008.SH，最新价：153.36元）"买入"评级。评级理由主要包括：1）2025年公司互连芯片收入51.39亿元，yoy+53.43%，产品结构优化带动公司互连芯片毛利率提升至65.57%，yoy+2.91pct。2）公司RCD/DB产品持续迭代，第三子代RCD销量超过第二子代，第四子代开始规模出货，带动公司毛利率改善明显，改善趋势有望在2026年延续。风险提示：DDR5渗透率加速；运力芯片出货加速；AIPC渗透率加速；DDR5渗透率不及预期；运力芯片进展放缓；其他系统性风险。

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（记者 王晓波）

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