光通信巨头产能将售至2028年，CPO概念表现活跃

今日，CPO概念表现活跃，作为全球CPO巨头的聚集地，创业板人工智能指数（970070.SZ）盘中跌幅0.43%。

相关ETF方面，创业板人工智能ETF华安（159279）场内价格现跌0.15%。截至上个交易日数据，该基金5日累计涨幅11.11%，动能强劲。

成分股方面，走势分化，东方国信涨超6%、亿联网络涨超4%、网宿科技涨超2%；长亮科技跌超4%、天孚通信跌幅3%、长芯博创跌超2%。与此同时，港股通恒生科技ETF华安（520840）近5日涨幅超4%。

消息面上，美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔·赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。

国金证券表示，AI算力需求持续旺盛，服务器、光模块和IDC三大细分赛道呈现积极增长态势。服务器领域受AI算力驱动，光模块受益于数据中心需求加速增长，IDC板块因大型科技巨头扩展AI基础设施而获得支撑，整个产业链形成良性循环，未来发展前景明确。

信达证券表示，AI产业链海外与国产化方向均呈现良好发展前景，工业制造与半导体设计环节值得关注，存储领域也具备持续增长潜力，相关企业有望受益于全球AI技术迭代与应用场景拓展。

创业板人工智能ETF华安（159279）紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数在行业配置上高度聚焦光模块领域。截至2026年04月07日，前十大成分股中，光模块产业链龙头“易中天”组合——新易盛、中际旭创及上游企业天孚通信分别以15.39%、15.38%和11.29%的权重占据前三席，合计权重达42.06%，直接分享光模块行业的增长红利。

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