光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年，高“设备”含量的科创半导体ETF华夏（588170）近1周规模增长2.57亿元

截至13:32，科创半导体ETF华夏（588170）上涨1.23%，冲击5连涨，半导体设备ETF华夏（562590）上涨1.20%，冲击4连涨。

热门个股方面，晶升股份上涨13.68%，天岳先进上涨7.02%，中船特气上涨6.19%，和林微纳，芯源微等个股跟涨。

流动性方面，科创半导体ETF华夏盘中换手5.79%，成交4.95亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手5.1%，成交1.38亿元。

规模方面，科创半导体ETF华夏近1周规模增长2.57亿元，实现显著增长，新增规模领先同类；半导体设备ETF华夏最新规模达26.34亿元。

消息面上，获英伟达投资的光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，订单有望排满至2028年。Lumentum正以尽可能快的速度扩产，但仍难以满足需求。Lumentum首席执行官Michael Hurlston称，公司目前正尽可能改造旧有电子制造设施。他表示，公司将在日本新增1亿美元投资，这一数字可能进一步增至约2.5亿美元。

爱建证券指出，2026年有望成为硅光芯片放量的关键拐点，建议重视硅光设备投资机会。硅光的产业逻辑是AI算力系统在高速互连约束下的一次架构升级。过去半导体性能提升主要依赖晶体管持续缩小，但随着先进制程逼近物理和经济边界，系统瓶颈正逐步从“计算”转向“互连”。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中先进封装含量在全市场中最高（约50%），聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约63%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。