20cm速递|AI空间广阔，2026年中国加大科技投入，科创人工智能ETF国泰（589110）跌超3%，把握回调布局机会

AI空间广阔，2026年中国加大科技投入，资金面看，科创人工智能ETF国泰（589110）跌超3%，把握回调布局机会。

中原证券指出，半导体材料方面，全球半导体销售额继续同比增长。2026年1月，全球半导体销售额为825.4亿美元，同比增长46.1%，连续第27个月同比增长。中国半导体销售额为228.2亿美元，同比增长47.0%，连续27个月实现同比增长。国内半导体行业的持续改善会对半导体材料有所带动。

国泰海通指出，AI空间广阔，2026年中国加大科技投入，有望推动国产线加速增长。在电子领域，Claude Cowork的发布大幅降低普通用户编程使用门槛，通用Agent或加速落地。伴随Agent加速落地，CPU需承担更多的工作负荷，其重要性逐步提高，预计需求将加速增长。在半导体领域，2026年科技国产替代有望出现加快投入和资本支出。国内新一代算力基建开启，全国产化产业链迎来新的周期。

科创人工智能ETF国泰（589110）跟踪的是科创AI指数（950180），单日涨跌幅限制达20%，该指数从科创板选取业务涉及人工智能基础资源、技术及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板中人工智能产业的整体表现。该指数呈现成长风格，以中大盘为主，行业配置侧重相关硬件领域，同时覆盖软件与技术服务等方向，具有较高的研发投入强度。

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