“十五五”规划纲要发布！五年财富盛宴正式开启——极简投研

3月13日，“十五五”规划纲要正式发布。

在市场迎来调整窗口之际，纲要提到的几个方向，简直是瞌睡遇到枕头，我们有机会在相对低位拿到未来5年的科技主线。今天小二来拆解这些财富密码。

数字经济核心产业从10.5%到12.5%

在“十五五”时期经济社会发展主要指标中，数字经济核心产业增加值占GDP的比重，要从2025年的10.5%提高到12.5%。

别小看这两个百分点的总量占比提升，细算一下：

2025年GDP为140.1879万亿元，未来5年，如果按照年均3%-5%的GDP增速推算，对应的数字经济核心产业增加值每年至少在9000亿元规模。

根据国家统计局的进一步分类，数字技术应用业占比最大，2024年该领域占了整个数字经济核心产业增加值的44%。

我查了一下，数字技术应用业，就是把数字技术做成服务、提供给社会和企业使用的那一类产业。它不造硬件，不卖设备，而是提供技术服务、网络服务、软件服务、互联网服务。

未来5年，至少9000亿的预期增量规模，其中可能大部分来自数字技术应用业。这是不是跟AI应用产业趋势相契合？

而软件应用占比较多的恒生科技，是否会是主要受益方向呢？

非化石能源消费总量比重从21.7%到25%

5年前，风光锂曾经迎来过一次牛市主升浪。

按理说，预期差已经没有了。

非化石能源占能源消费总量比重，由2025年的21.7%提升至2030年的25%，5年累计提升3.3个百分点，年均提升约0.66个百分点。

考虑到2025年实际完成21.7%，超额完成“十四五”20%目标，要完成2030年25%的目标，相信难度并不大。

这里面存在一个新的逻辑驱动——全球能源安全自主。掌握全球新能源主要产能的我们，又要迎来一波“风光锂出海”窗口，这个我就不再赘述。

锂电巨头、光伏巨头、风电巨头，不再焦虑产业内卷了，都去出口创汇！

如期实现建军一百年奋斗目标

“十五五”规划纲要全文提到，如期实现建军一百年奋斗目标。

国防和军队现代化新“三步走”战略提出，到2027年实现建军一百年奋斗目标、到2035年基本实现国防和军队现代化、到本世纪中叶全面建成世界一流军队。

我们梳理下公开资料，去年5月，我国外销型战机歼10CE首次取得实战战果；去年九三阅兵，部分智能装备亮相。

而今年11月还有珠海航展，明年8月将迎来建军100周年。

这种剧本，你觉得资金会忽略吗？

培育壮大新兴产业和未来产业

新兴产业：新一代信息技术、新能源、新材料、智能网联新能源汽车、机器人、生物医药、高端装备、航空航天等。

未来产业：量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等。

用我的主观理解，在股市投资上，新兴产业除了有概念，还会出业绩；未来产业暂时出不了业绩，所以现阶段只能以概念为主。

上述内容，我在社群里面详细提过，落实到交易层面就一句话：新的科技领域大概率会继续新高，预期差不可能一波涨完。

以商业航天为例，后续驱动有SpaceX的IPO、国内可回收发射的持续实验和突破，现在的高点应该不是历史高点。

同理，固态电池算不算？AI应用算不算？ 

▲图片来源：截图自“十五五”规划纲要

在我看来，“十五五”规划纲要就像是资本市场的“产业指挥棒”。这里面蕴藏巨大的财富机遇，我们可不要错过了。听了我的分析，你还票荒吗？还不知道怎么选方向吗？

新的五年机遇已经开启，一起见证一起同行！

（小二哥）

本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄